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[일일] 중국 철강 시장은 연휴 이후 상쾌한 출발 - 선물 전반적 상승하고 - 일부 고로가 생산을 재개하며 - 철강 현물 가격도 조심스럽게 상승
  • 기사등록 2022-05-05 20:19:28
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5월 5일 중국 철강 시장 가격이 전반적으로 상승했고 최근 시장의 신뢰가 회복되어 철강 시장은 연휴 이후 '좋은 출발'을 보이고 있다. 그러나 고가 수준의 거래는 좋지 않고 상인들이 더 의욕적으로 출하하며 투기적 수요 실적은 평균이다.





선물도 1%이상의 강세를 보였다. 석탄만 소폭 하락에 그쳤다. 주요 도시 철강의 현물 평균가로 보면, 전제품이 두 자리수 중반의 강한 상승을 보였다. 



철근 선재 열연이 50위안대 상승, 후판은 30위안대, 냉연 도금은 20위안대 상승했으며, 강관 형강도 30-40위안대의 상승을 보였다. 



Tangshan 일반 빌렛의 공장도 가격은 20위안 올라 4,810위안/톤 상승했다. 중국 6개 제철소가 건설용 철강 가격을 10~110위안/톤 인상했다.




철강 선물 시장



철근 4923위안 1.23% 상승

열연 5015위안 1.25% 상승

철광석 871.5위안 1.87% 상승

코크스 3560위안 0.56% 상승

석탄 2779위안 0.16% 하락




철강 현물 시장



[건설용 강재] 전국 31개 주요 도시의 20mm 3급 내진 철근 평균 가격은 5,142위안/톤으로 전 거래일보다 51위안/톤 올랐다. 



단기적으로 한편으로는 정치국 회의의 좋은 소식이 점차적으로 발표되어 현물이 강화되는 반면, 연준의 금리 인상은 시장 기대에 부합했다. 강세와 약세 뉴스의 점진적 실행으로 시장은 기본 논리로 돌아갔고 현재 시장은 아직 소비 비수기이며 가격 상승 모멘텀이 충분하지 않다. 따라서 6일 중국 건설용 철강 시황이 둔화될 가능성이 있다.




[열연 코일] :전국 24개 주요 도시의 4.75mm 열연 코일 평균 가격은 5,217위안/톤으로 전 거래일보다 57위안/톤 상승했다. 



연휴 기간 동안 전반적인 물류 회복이 되었지만 시장 입하가 많지 않고 누적 재고가 전년 동기보다 적다. 재고는 주 단위로 62,500톤이 증가하여 전년 동기보다 낮다. 연휴기간 제철소 공급량은 큰 변화가 없었고, 주간 기준으로 80만 톤이 증가했고 제철소 창고도 165만 톤 증가했다. 



연휴 후 시장은 전염병 상황이 점차적으로 더 좋아지고 작업과 생산을 재개한 기업의 수가 증가하여 산업 체인의 수요가 개방될 것으로 예상한다. 단기 시장 수요에 대한 보충이 뻔하다. 



초기에는 전염병의 간섭으로 실제 수요가 약했고, 재고축소도 예상보다 적었지만, 재정 및 통화완화와 전염병 차단이 해제된 후 수요의 방출 지연이 확실해졌다. 전반적으로 핫롤의 현물 시장 가격은 단기간에 높은 수준을 유지하고 변동할 것으로 예상된다.




[냉연 코일] 전국 24개 주요 도시의 1.0mm 냉간 코일 평균 가격은 5,676위안/톤으로 전 거래일보다 18위안/톤 올랐다. 



일부 거래자의 피드백에 따르면 휴일 이후 시장에 약간의 재고 보충이 있으며 현물 시장의 거래 분위기가 비교적 활발해졌다. 또한 선물 거래의 전반적인 실적도 비교적 강하고 현물의 거래 실적도 오늘 더 좋았다. 제철소의 경우 이달 일부 제철소의 오버홀이 예정된 것으로 전해지며, 예정된 오버홀 시간은 6~10일이다. 



재고 측면에서, 냉연 공장의 현재 재고는 전주보다 5,300톤 증가한 441,300톤, 시중 재고는 1,394,100톤으로 전주보다 43,600톤 증가했다. 주간 소비량은 833,100톤으로 전월보다 13,300톤 감소했다. 전체적으로 6일 중국 냉연코일 가격 등락이 예상된다.




[후판] 전국 24개 주요 도시의 20mm 일반 후판 평균 가격은 5,318위안/톤으로 전 거래일보다 36위안/톤 올랐다. 



이번 주 중형 후판 생산량은 12,300톤, 공장 재고는 47,000톤, 시중 창고는 48,400톤 증가했다. 전체적으로 비수기이며 상승 모멘텀이 제한적이다. 동시에 원자재 가격은 고점을 달리고 있고 하락 여지는 제한적이다. 



6일 중국 후판 시장이 좁혀지면서 확대될 것으로  추정되며 최근 변동성이 주요 추세가 될 전망이다. 



원자재 및 연료 시장



[철광석]산동성 수입 철광석 현물 시장 가격이 소폭 상승했고 시장 심리는 안좋았다. 현재 Shandong은 칭다오항 PB 분광은 967위안에 거래된다. 



[코크스] 코크스 시장은 안정적이고 약세였다. 5월 1일 부터의  연휴동안 곳곳의 교통여건이 점차 개선되어 자동차 운송의 운임이 크게 하락하여 정상수준으로 회복되었으며 트럭운송도 충분하였다. 



코크스 기업은 원료탄을 적극적으로 구매하고 생산 의욕이 높으며 생산량을 늘릴 의향이 있다. 코크스사는 계속해서 생산을 시작하고 현장은 계속해서 창고를 크게 줄이거나 재고가 없는 상태로 운영하고 있다. 제철소가 코크스 구매의 정상적인 리듬을 유지했고 재고가 많은 일부 제철소에서 코크스의 도착을 통제하기 시작했다. 오늘, 점결탄의 시장 가격은 이전 호가에 비해 100-160 위안/톤 하락했다. 코크스 시장은 단기적으로 안정되고 약해질 것으로 예상된다.



[스크랩] 전국 45개 주요 시장의 스크랩 평균 가격은 3,345위안/톤으로 전 거래일보다 32위안/톤 올랐다. 



현재 중국 각 지역의 전염병 예방 통제는 고철 운송에 크거나 작은 영향을 미치므로 제철소도 이에 상응하는 고철 수요가 있다. 노동절 이후 전염병의 영향이 점차 약화되고 고철 유동성이 증가했다. 또한 최근 철강 가격이 전반적으로 강세를 보였고 제철소의 열정이 반등했으며 재고 보충 수요가 증가했다. 고철 가격이 좁은 범위에서 상승할 것이다. 고철 가격은 가까운 장래에 좁은 범위에서 강세를 보일 것으로 예상된다.



철강 시장 전망



공급: 이번 주(4월 28일~5월 4일) 5대 철강 생산량은 1003만9900톤으로 전주 대비 10만9700톤 증가했다.


수요: 이번 주 5대 철강의 명목 소비량은 975만9000톤으로 전주 대비 58만8900톤 감소했다.


재고: 이번 주 철강 재고는 22,892,100톤으로 전주보다 280,900톤 증가했다. 이 중 철강사 재고는 6,986,600톤으로 전주보다 104,600톤 증가했고 유통 재고는 15,905,500톤으로 전주보다 176,300톤 증가했다.



5월 1일 연휴의 영향으로 이번 주 철강 수요가 좋지 않았고 일부 고로 공장이 생산을 재개하여 철강 재고가 축적되고 수급 압력이 높아졌다. 메이데이 연휴 동안 총 6개의 고로가 생산을 재개했고 1개의 고로가 정비돼 하루 평균 13,400톤의 용철 생산 능력이 증가했다.



중국 전염병 예방 및 통제 상황의 점진적인 개선으로 인해 거시 정책의 집행이 더욱 강화되고 시장 신뢰가 회복되었다. 철강 시장은 점차 약한 수급에서 강한 수급으로 바뀔 것으로 예상된다. 



그러나 낙관론은 여전히 조심스러울 필요가 있으며, 많은 국가의 통화정책 가속화가 시장에 미치는 영향, 중국 기업의 재가동 진행 상황 등 대외적으로 여전히 불확실한 요소가 많다. 단기 철강 가격은 높은 수준에서 변동할 수 있으므로 맹목적으로 높은 가격을 쫓는 것은 바람직하지 않다.


덧붙이는 글

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