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[일일] 선물은 폭락, 현물은 하락 지속 중인 중국 철강
  • 기사등록 2022-05-09 22:39:19
  • 기사수정 2022-05-11 07:02:07
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5월 9일, 중국 철강 시장 가격이 전반적으로 하락했다. 선물 시장은 전품목이 3%이상의 하락세를 보였고, 철광석은 5%이상 하락했다. 현물 시장도 모든 제품이 하락했고, 모든 지역에서 하락하지 않은 지역을 찾아 보기 힘들 정도이다. 선물이 폭락하면서 시장이 패닉상태에 빠진 듯했고, 거래 분위기는 황량했고, 상인들은 강한 매도 심리를 보였다.





주요 도시 평균가 기준으로 보면, 철근 선재는 50위안 대 하락, 열연은 60위안 대 하락, 후판은 20위안대 냉연도금은 30위안대 하락했다. 형강 강관은 10위안대 하락했다. 



Tangshan 일반 빌렛의 공장도 가격은 30위안 내려 4,680위안/톤로 하락했다.  중국 9개 제철소가 건설용 철강 가격을 30~50위안/톤 인하했다.



철강 선물 시장



철근 4654위안 3.72% 하락

열연 4748위안 3.69% 하락

철광석 806.5위안 5.78% 하락

코크스 3395위안 3.87% 하락

석탄 2651.5위안 4.48% 하락




철강 현물 시장



[건설용 강재] 전국 31개 주요 도시의 20mm 3급 내진 철근 평균 가격은 5,022위안/톤으로 전 거래일보다 50위안/톤 하락했다. 



단기적으로는 최근 시장 심리가 비관적이며, 동시에 화동과 남화에서는 새로운 홍수 시즌이 다가오고 있어 현물 판매 압박이 커지고 있다. 따라서 효과적인 강한 수요 지원이 없을 경우 10일 건설용 철강 가격은 좁은 범위에서 약세를 보일 것으로 예상된다.




[열연 코일] 전국 24개 주요 도시의 4.75mm 열연 코일 평균 가격은 5,067위안/톤으로 전 거래일보다 60위안/톤 하락했다. 



전반적으로 연준의 금리 인상과 대차대조표 축소로 중국 통화 완화 여지가 제한됐다. 철강 기업은 손실에 직면하고, 점결탄 및 코크스 1차 감축이 실시되었고, 원자재 측의 가격 지지가 약화되었으며, 원자재 및 완제품이 부정적인 피드백을 나타냈다. 



하반기에도 경제 여파 지속되며 단기 생산이 부진할 수 있다는 전망이 나온다. 따라서 10일 전국 열연코일 가격은 하락세를 유지할 것으로 예상된다.



[냉연 코일] 전국 24개 주요 도시의 1.0mm 냉간 코일 평균 가격은 5,617위안/톤으로 전 거래일보다 34위안/톤 하락했다. 



랴오닝성 잉커우시 바유취안의 전체 차량 통제는 이에 영향을 받아 북부 자원이 화동에 도달하는 데 더 오래 걸릴 것이며 안산 철강 및 벤시 철강 자원의 일부 사양은 현재 중국 동부, 특히 Wuxi 시장에서 품절상태이다. 



지난 이틀 동안 전국 냉간 압연 코일 시장 출하 데이터가 크게 감소했으며 상인들도 보고한 바에 따르면 다운스트림 사용자의 구매 의향이 낮다. "오르면 사고, 내리면 매수하지 않는다"의 사고방식이 팽배하다. 



상하이 지역은 아직 대규모로 차단 해제되지 않았으며, 주변 지역도 전염병의 영향으로 대부분 폐쇄 및 통제 상태에 있으며 시장 감정 더 비관적이다. 전반적으로 중국 냉연코일 가격은 10일에도 하락세를 이어갈 수 있을 것으로 예상된다.




[후판] 전국 24개 주요 도시의 20mm 일반 후판 평균 가격은 5,261위안/톤으로 전 거래일보다 27위안/톤 하락했다. 



오늘 시장 거래는 여전히 낮은 가격위주로 형성되었으며 전염병의 영향으로 인해 전체 자원량이 비교적 적어 시중 재고가 계속 증가하지 않는다. 제철소 원가나 트레이더 현물 원가 등을 따져보면 현 상황으로 볼 때 선물을 첨예하게 추종하려는 의지가 강하지 않다. 전체적으로 10일에는 전국 후판 가격이 소폭 하락할 것으로 예상된다.




원자재 및 연료 시장



[철광석] 산둥성 수입 철광석 현물 시장 가격이 하락세를 보였다. 일조항 PB 분광은 920위안/톤 수준이다. 



[코크스] 코크스 시장은 약세를 보였고 코크스 시장은 1차 가격 인하를 전면 시행하여 톤당 200위안을 내렸다. 원재료는 단기적으로 석탄 가격 하락이 예상되며 대부분의 코크스 업체는 주문형 구매와 재고 소화에 집중하고 있으며, 석탄 수요는 단계적으로 약세를 보이고 있다. 



제철소의 경우, 현재 제철소는 정상적인 코크스 조달 리듬을 유지하고 있으며, 쇳물 생산량이 많은 점을 감안할 때 현재 코크스가 회수될 여지는 제한적일 것으로 예상된다. 코크스 시장은 단기적으로 안정적이고 약하게 운영될 것이다.



[고철] 전국 45개 주요 시장의 고철 평균 가격은 3,335위안/톤으로 전 거래일보다 13위안/톤 하락했다. 



특히, 오늘날 현물 시장이 약세를 보이고 완제품 현물 거래가 부진하고 제철소의 이윤이 박해지자 고철 가격을 낮추려는 의지가 강하다. 시장에서는 거래자들의 가격 하락에 대한 공포가 계속 확산되고 있으며, 화물 야적장 및 터미널에서의 출하 속도가 가속화되고 있지만 시장의 전반적인 스크랩 자원의 타이트함을 고려할 때 스크랩 가격은 크게 떨어지지 않을 것으로 예상된다. 가까운 장래에 작동이 안정적이고 약할 것이다.



철강 시장 전망



수급: 유통상 237명을 대상으로 조사한 결과, 연휴 후 첫 주 건축자재 일평균 거래량은 16만2000톤으로 4월 말 16만4000톤에서 거의 변동이 없어 작업 및 생산 재개가 진행되고 있는 것으로 나타났다. 여전히 느리고 수요 성능은 여전히 약한 편이다.



4월 중국의 철강 수출량은 497만7000톤으로 전월 대비 3만2000톤 증가, 전년 동기 대비 37.6% 감소했다. 



비용면에서는 전국 91개 고로제철소 중 4월 말 기준 철근 평균 부가세 포함 원가는 5052위안/톤, 손실 154위안/톤이었다. 25개 핫코일 제조사는 톤당 5,129위안, 손실액은 톤당 70위안이었다.



중국 전염병이 남부지방에 집중호우를 거듭해 수요가 기대되지 않을 것으로 전망된다. 동시에 제철소의 낮은 효율로 인해 철광석, 코크스 등의 원자재 가격을 억제하려는 의지가 높아지고 철강 비용 지원은 줄어들 것이다. 단기적으로는 철강 시장의 펀더멘털이 약하고 철강 가격이 약세를 보일 수 있다.


덧붙이는 글

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