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[초점] EU 수요로 인도의 도금재 수출을 145% 증가
  • 기사등록 2022-05-04 08:15:42
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유럽 구매자들은 재고를 충분히 쌓아 놓았기 때문에 현재는 문의가 줄었다. 인도 수출오퍼가는 하락하지만 구매자는 여전히 경계하고 있다. 유럽향의 최대 수출 업체는 JSW Steel Group이다. 인도 철강사들은 수요가 단기간에 재개될 것으로 예상한다. 러시아-우크라이나가 핵심 요소이자 인도 철강 밀에 이익이 되어 왔다. 





인도의 용융 아연 도금 철(HDGI) 수출은 회계연도 2021년 4월 부터 22년 3월(FY22)에 145% 증가한 195만 톤(백만 톤)으로 FY21 (20.4~21년3월)의 80만 톤에 비해 급증했다.



EU, 수출량 주도



이 엄청난 증가는 주로 벨기에, 이탈리아, 영국, 폴란드 및 스페인과 같은 유럽 연합(EU) 국가의 조달에 의해 주도되었다.



강력한 EU 수요는 국가가 봉쇄에서 벗어나고 억눌린 수요를 추스리면서 코로나19 이후 재건 때문이었다. Eurofer 데이터에 따르면 2021년 2분기(4월-6월)에 EU의 철강 사용 부문 생산량은 예외적으로 높은 비율(+29.2%)로 1분기(+2.8%)에 이어 2년 연속 두 번째 증가를 기록했다. 이로 인해 HDGI가 중요한 부분을 차지하는 판재 제품의 철강 수입이 필요했다.



작년에는 많은 국가에서 사용하지 않은 잔여 쿼터가 인도 철강사에 밀려왔고, 이는 EU 수출도 견인한 요인이었다.



그러나 데이터에 따르면 FY22 4분기 (22년1~3월) HDGI 수출은 FY21 같은 분기의 37만 톤에 비해 약 41% 감소한 22만 톤이다. 2022년 3월 물량은 2022년 2월의 51,000톤(t)보다 훨씬 낮은 96,000톤(t)으로 증가했지만 러시아-우크라이나 위기에 직면한 EU의 구매 확대와 이에 따른 제재로 인해 증가했다.



FY22의 벨기에에 대한 전체 HDGI 수출은 100% 증가한 068만 톤으로 이탈리아로의 수출은 1000% 증가한 30만 톤을 기록했다. 영국에 대한 매출은 101% 증가한 25만 톤, 폴란드에 대한 매출은 204% 증가한 130만 톤으로 스페인으로의 수출은 130만 톤에 비해 91% 증가했다.



도금재 할당량은 2022년 1월-3월에 약 118,000톤이었고 4월-6월에는 119,000톤 이상이었다. 이에 비해 한국은 각각 18만4000톤, 18만7000톤 수준이다.



철강 밀 소식통은 "EU에 대한 아연 도금 할당량은 컬러 코팅을 제외하고 분기당 100,000톤이며 컬러 코팅을 포함하면 약 140,000톤"이라고 말했다.



JSW 그룹 최고의 수출업체



JSW Steel Group은 데이터에 따라 FY22에 HDGI의 최대 수출국으로 떠올랐다. 총 132만 톤, AM/NS India가 47만 톤으로 뒤를이었다. EU 수요는 FY22에 인도의 HDGI 수출을 145% 증가시켰다.



현재 시나리오



그러나 현재는 문의가 급격히 줄었고, 코팅된 제품은 현재 EU에서 바이어를 찾는 것이 어렵다고 시장 소식통은 전했다. 한 소식통은 "영국-EU 관련 문의가 점점 줄어들고 있어 인도 철강사들이 약간 곤란한 상황에 놓이게 됐다"고 말했다.



시장이 위축된 이유는?



EU 구매자는 국내 가격 하락을 기다리고 있다. 유럽 내수 시장의 높은 가격 때문에 유럽 구매자는 하락 조정을 기다리며 시장에서 벗어나 있다. 러시아-우크라이나 전쟁의 파생물인 더 높은 생산 및 에너지 비용으로 인해 국내 EU 가격이 상승하고 있다. 물류에서 합금철, 석탄에 이르기까지 모든 비용이 상승했으며 현재는 필요에 따라 조달한다.



계약 압박



인도산의 주요 수입국(벨기에, 이탈리아, 영국, 폴란드 및 스페인)는 재고가 풍부하고 인도 수출 오퍼가격이 국내 제안보다 낮더라도 새로 예약해야 한다는 압력을 받지 않는다는 점에 유의해야 한다. 현재 재고가 소진된 후에야 계약을 재개할 가능성이 높다.



하락 시장



최종 사용자는 하락하는 시장에서 계약하기를 열망하지 않는다. 다양한 두께의 아연 도금 재료의 가격은 2022년 3월 이후 하락 추세에 있다.



가격



소식통은 가격이 지난 몇 달 동안 하락하여 0.50mm 두께 재료에 대해 $1,250-$1,300/t FOB 범위에 도달했다고 알렸다. 소식통은 "가격이 어떻든 괜찮다. 현재 물량이 필요하다"고 말했다.



그러나 소식통에 따르면 인도/아시아인의 제안이 유럽 내수 가격에 비해 톤당 100~200달러 낮음에도 불구하고 구매자가 거의 없다고 한다.



시장 전망



그러나 올해는 지정학적 발전과 흑해 무역 봉쇄로 다른 국가들의 잔여 쿼터가 EU에 의해 소진됐다. 따라서 작년에 비해 인도 철강사는 쿼터 증가가 예상되지 않을 수 있다. Q1FY23(22년 4~6월)의 HDGI 수출은 Q4FY22 (22년 1-3월)에 비해 10-15%가 감소할 수 있다.



그러나 인도 공장은 EU 구매자가 앞으로 몇 달 안에 시장으로 돌아올 것이라고 낙관하고 있다. 일반적으로 4~6월 분기는 EU 날씨가 수요를 뒷받침하기 때문에 더 좋으며, 조달이 늦게 진정되었고 재고가 소진되면 구매가 재개될 것이기 때문이다.



새로운 할당량은 7월부터 시작되며, 계약은 5-6월에 시작된다.



가격과 관련하여 EU의 국내 제안은 낮은 해외 제안으로 인해 단기적으로 하향 조정될 수 있다.



장기적 관점에서 1급 철강밀 소식통은 러시아 우크라이나 전쟁이 한 요인이 될 것이라고 말했다. 1급밀 두 회사 모두 2021년에 138만 톤의 아연도금을 수출했으며 그 중 상당 부분이 EU로 향했다. 러시아에 대한 제재와 우크라이나의 전쟁으로 인한 황폐화 때문에 EU는 오더의 일부를 인도를 포함한 다른 목적지에서 조달할 것이다.


덧붙이는 글

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