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[초점] 인도 시장을 통해 본 글로벌 판재류 시장 전망 - 4월 열연-냉연 가격 스프레드 8개월 래 최고치 - 22년에 가격은 지속될 수 있을까?
  • 기사등록 2022-05-11 07:45:36
  • 기사수정 2022-05-11 07:45:54
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철강 원료 투입 비용과 수출 전망이 4월 CRC 가격 상승을 이끌었다. 코로나로 인해 막혔던 자동차 및 인프라 수요도 뚫리면서 가격 지원을 유지하도록 한다. 





유럽의 수정된 수입 할당량은 6월부터 인도 철강 밀을 계속 활성 상태로 유지할 가능성이 있다. 록다운으로 인한 중국의 상황은 전 세계적으로 가격 추세를 역전시킬 수 있다



열간 압연 제품과 냉간 압연 제품 간의 스프레드는 2022년 4월 INR 10,300/t($133/t)로 3월의 INR 7,600/t($98/t)에서 8개월 최고치를 기록했다. 스프레드가 확대 된 것은 주로 CRC 가격이 4월에 INR 5,200/t($67/t)로 3월에 81,100/t에 비해 INR 86,300/t($1,114/t)으로 상승했기 때문이다. 반면 HRC는 3월에 INR 73,500/t($948/t)에서 INR 76,000/t($981/t)로 명목 INR 2,500/t($32/t) 상승했다.




더 벌어진 이유



1. CRC 가격의 상향 조정: 



2021년 12월부터 2022년 2월까지 CRC 가격이 INR 67,000-70,000/t($865-903/t)의 실행할 수 없는 수준으로 과대 수정되었기 때문에 4월에 스프레드가 확대될 것으로 예상되었다. 인도 철강 밀이 유럽 쿼터량을 소진함에 따라 유럽으로의 수출이 잠잠해졌다.



그러나 3월부터 러시아-우크라이나 전쟁으로 유럽에 공급이 차질을 빚으면서 인도를 비롯한 다른 나라에서 구매하기 시작한 유럽으로의 공급이 차질을 빚으면서 가격이 급등했다.

3월 자체적으로 CRC 수출이 2월의 6만 톤에서 9만 톤으로 증가했다.



2. 2차 재고로 가격 하락: 



몇몇 1급 밀은 경매와 미확인 주문(NCO)을 통해 이번 달력 초에 정가보다 거의 INR 10,000/t($129/t) 낮은 속도로 2차 재고분을 정리했다. 이러한 공격적인 가격 책정은 또한 CRC 가격을 낮추어 후속 조정의 여지를 만들었다.



3. 증가된 생산 비용은 가격을 인상



전쟁 발발 이후 생산 비용도 증가하여 코크스 및 열탄에서 철 합금 및 물류에 이르기까지 모든 투입 재료 가격이 상승하면서 나선형으로 상승했다.



4. 독립계 냉연 생산밀 후퇴:

 


독립형 CRC 생산자는 지난 달력 중반에 재료 가격이 상승하여 그 과정에서 공급을 증가시켰지만 그 이후에는 가격이 하락했을 때 다시 활동했다. 그러나 생산 비용이 상승하기 시작하면서 이들 업체들이 시장에서 물러나면서 공급 경색이 발생하여 1밀 철강사의 CRC 가격 인상을 뒷받침했다.



중국 요인



글로벌 HRC 수요의 약세는 수요와 조달에 시달리는 중국이 코로나19 봉쇄에서 벗어나는 즉시 반전될 수 있다. 5월 20일까지 봉쇄를 완전히 해제하기 위한 협의가 진행 중이다.



"그런 일이 발생하면 빠른 반전이 일어나고 글로벌 가격이 상승할 수 있다. 중국은 쿼터 제한 때문에 유럽에 많이 팔지 않고 있다. 그러나 중국은 전 세계적으로 가격 결정자이다.

따라서 인도 HRC-CRC 가격 심리는 중국 움직임에 뒷받침될 것”이라고 공장 관계자는 말했다.



중국의 내수 수요는 봉쇄 이후 회복될 것이지만 생산 감소로 가격이 계속 상승할 것이다.



시장 전망



시장 내부자들은 상당히 낙관적인 단기 전망을 가지고 있다.



첫째, 러시아에 대한 제재로 인해 유럽은 인도를 포함한 다른 곳에서 물질을 계속 찾고 있다. 유럽은 대부분 판재류 시장이기 때문에 인도의 HRC-CRC 가격은 EU에 대한 수요 전망이 둔화되더라도 지지를 유지할 것이다.



6월경에 수정된 쿼터가 공개되면 인도는 중국이나 한국보다 우위를 점하게 될 것이다. 한국의 엄격한 모니터링 시스템은 철강밀이 할당량을 초과하는 것을 허용하지 않는 반면, EU 할당량으로 헤지된 중국은 주로 동남아로 수출한다.



둘째, 자동차 부문은 국내에서 찾고 있다. 칩 부족으로 인해 이전에 볼 수 있었던 15-20%에 비해 생산이 2-3% 감소했으며, 수요는 3-4개월의 오더북 오버량으로 양호한다.

자동 수요는 CRC 가격을 계속 지지할 것이라고 소식통은 말했다.



셋째, "지금까지 매수세가 저조했기 때문에 내수 수요는 우기에도 안정적으로 유지될 것이다. 또한 대부분의 기반 시설이 사전 제작되어 비의 영향을 받지 않고 유지될 수 있어 6월까지 판재류 가격을 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 수 있다고 소식통은 말했다.


덧붙이는 글

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