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[특집] 심각한 전력 상황에 직면한 인도 철강 산업 - 높은 전기 요금과 정전으로 생산에 타격
  • 기사등록 2022-04-27 06:44:09
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인도에서는 최근 전력 부족으로 인한 정전 정책으로 생산을 중단할 수 밖에 없는 상황이 발생하고 있으며 이에 따른 전기요금 및 관세 인상도 생산비 증가요인이 된다. 



내부 발전소가 있는 제철소는 그나마 뭔가 조치할 수 있어 전력을 그리드 형태로 전환하여 정전시 대비하고 있다. 특히 해면철, 선철을 생산하는 제철소는 석탄과 함께 전력의 영향을 많이 받아 타격이 심하다. 





인도의 유도 및 전기로 공장은 Catch-22 상황에 있다. 전력 및 석탄 비용으로 생산 원가가 상승하는 반면 완제품 가격의 급격한 상승으로 수요가 감소하고 있다.



높은 전력 및 정전 비용이 생산에 영향을 미치고 있는 반면, 열탄 가격은 상승하고 있어 전력 부문과 전력 집약적인 IF 및 EAF 공장, 특히 스폰지철 (해면철) 생산업체를 곤경에 빠뜨리고 있다.



결과적으로 전국의 이런 철강 밀은 생산을 줄이는 것 외에는 선택의 여지가 없다. 많은 사람들이 이미 전략 과제를 달성하기 위해 생산을 줄이기 시작했다.




석탄에 굶주린 전력 부문



인도가 여름 성수기에 접어들면서 전력 회사들은 석탄 공급에서 한발짝 뒤로 물러서 있다. 발전소의 연료 재고는 9년 만에 최저치를 기록했으며, 국내 발전용 화력탄의 주요 공급업체인 Coal India는 수요에 보조를 맞추는 것이 어려운 실정에 처해있다. 



전력부는 여름철 피크 전력 공급을 중단 없이 유지해야 할 긴급한 필요성을 감지하고 적절한 재고를 확보하기 위해 혼합을 위해 전력 회사가 석탄의 최대 10%를 수입할 것을 제안했다. 하지만 어떤 비용으로?라는 과제가 남는다.



SEB, 정전 시행, 관세 인상



SEB(State Electricity Boards)는 석탄을 얻기에 숨차 보이며 Andhra Pradesh 주는 산업 부문에 50%의 의무적인 전력 차단을 시행한 최초의 주이다.



다른 주에서는 Punjab의 Ludhiana가 5월 10일부터 정전에 대비하고 있으며, Tamil Nadu의 Chennai에서는 5~6월에 15~20%의 정전을 대기하고 있다. Chhattisgarh의 2차 철강 허브인 Raipur는 이미 예정에 없던 정전을 겪고 있는 반면 Goa는 120MV의 전력 부족을 겪고 있다.



석탄 비용의 급등과 재고 감소로 헤지된 전력 유틸리티는 Ghaziabad, Muzaffarnagar, Ramgarh, Raipur 및 Hyderabad와 같은 지역에서 최종 소비자에게 전달될 요금 인상에 의존하고 있다.



예를 들어 마하라슈트라에서는 전력 요금에 변동이 없지만 일부 지역의 공장은 정전에 직면해 있어 생산에 영향을 미치고 있다. 정전으로 인해 부하율 인센티브와 같은 할인이 거부되어 전력 비용이 증가하는 것이다. 인센티브는 INR 2.50/단위인 반면 실제 전력 비용은 INR 7/단위이다. 그러나 현재 인도 철강 제조 협회 회장인 Yogesh Mandhani에 따르면 이는 INR 9.50/단위로 상승했다.



"전력요소는 생산을 방해할 뿐만 아니라 생산 비용도 증가시킨다."라고 그는 말했다.



해면철, 빌렛, TMT에 관심을 갖고 있는 안드라프라데시(Andhra Pradesh)에 소재한 한 제철소는 주정부가 2주 전에 산업 부문에 대해 50%의 의무적인 정전을 도입했다고 말했다. 이것이 언제까지 계속될지는 명확하지 않다.



"전력 비용은 이전 INR 5.85/단위에서 평균 INR 1.25/단위 증가에 INR 6/단위 EB관세가 추가된다. 실제 전력 요금은 4월 1일부터 유닛당 최대 INR 7이 된다.



열탄은 유틸리티 기업, 해면철 제철소 타격



반면, 유틸리티 및 스펀지 공장의 주요 원료인 열탄 가격은 하늘을 찌르고 있다. 유틸리티사에 의해 인도네시아에서 수입되는 열탄 가격은 2022년 3월에 전월 대비 43% 상승하여 FOB 톤당 거의 $109인 반면 현재까지 4월 가격은 전년 동기 대비 거의 80% 상승했다.



해면철 공장이 선호하는 남아프리카 공화국에서 수입되는 RB2는 2021년 12월에 INR 9,000-11,000/t의 낮은 가격에서 INR 20,000-21,000/t으로 조금씩 이동하고 있다.



Maharashtra의 철강 밀은 필요한 양을 얻을 수 없으며 가능하다면 수입품이 15,000-18,000루피/톤인 반면 토착 품종은 12,000루피 이상이다.



Mandhani는 "전력 및 석탄 비용 때문에 생산 비용이 거의 50% 증가했다."라고 밝혔다.



남쪽에 있는 철강밀의 경우 석탄 가격이 스펀지 생산 비용을 즉시 증가시켰다. "초기 RB2는 톤당 INR 12,000-13,000이었으며, 그 다음에는 톤당 INR 21,000, 이후에는 톤당 INR 23,000에 이르렀다. 그러나 시장의 급격한 변동은 대처하기가 더 어렵다. 시장이 완제품 가격만 지지한다면 치솟는 석탄 가격을 흡수할 수 있다”고 인도 남부 소식통이 말했다.



생산량을 줄이는 것 외에는 선택의 여지가 없다.



전력 의존도가 높은 유도 및 전기로 설비는 자연적으로 현재의 분위기를 감지하고 최적의 용량으로조차 운용할 수 없게 되었다.



Odisha에 기반을 둔 SMC Power Generation Limited의 Jharsuguda 이사인 Chander Prakash Agarwal은 SteelMint에 전력 및 석탄 비용으로 인해 회사가 110MW 단독 발전소를 축소해야 한다고 말했다. 현지에서 공급되는 석탄의 전력 비용은 INR 3.50/unit에서 INR 11.50/unit로 증가했다. 따라서 SMC는 석탄 생성을 중단하고 스폰지 밀의 폐열 회수원을 계속 사용하고 있다. 또한 남아프리카에서 RB2 수입을 중단했다.



그 결과, 스펀지 생산량은 지난 한 달간 500만 톤에서 300만 톤으로 감소했으며 IF 및 압연 공장의 생산량은 최소 40% 감소했다.



Maharashtra는 이미 IF 및 스폰지 제철 공장에서 생산량이 30% 감소하는 것이 확인되었다. 그리고 이 비율은 높은 철강 가격이 다운스트림 사용자에게 영향을 미치기 때문에 더 증가할 수 있다. 한 소식통은 "수요가 영향을 받고 있다. 기본적으로 생산량은 더 줄어들 것"이라고 경고했다.



"전체 생태계가 전력 및 석탄 비용에 혼란을 겪었다. 구매자와 제조업체 모두에게 실행 가능한 수준이어야 한다. 현재 전력과 석탄의 공급 부족, 높은 관세와 석탄 가격으로 인해 완제품 가격이 오르고 있다.



최종 사용자는 그러한 가격이 가능하다고 생각하지 않는 듯하다."라고 Mandhani는 강조했다.



기본적으로 Andhra에 기반을 둔 회사의 IF 및 SMS 공장의 생산량은 50% 감소했다.


인도의 총 설치된 조강 용량은 1억 6,700만 톤이며 실제 생산량은 1억 1,800만 톤으로 고정되어 있다. 이 중 IF-EAF 생산량의 점유율은 6524만톤이며 BF-BOF 부문은 5264만톤이다.




철강을 만드는 대신 전력 그리드에 판매



전력의 마진이 철강 판매보다 높기 때문에 많은 중간 규모의 통합 공장이 전력을 그리드에 판매하기 위해 생산을 중단하고 있다고 들었다. 이 뉴스를 뒷받침하는 소식통은 특정 주에서 제철소가 전력망에 판매할 수 있는 고정 전력을 단위당 INR 12로 제한한 반면 철강/스폰지철을 만드는 데 드는 비용은 단위당 INR 6-7이라고 말했다.



한 소식통은 “생산원가가 50% 가까이 오르고 수요가 감소한 상황에서 철강을 생산하지 않고 그 전력을 공개시장에 팔아 이익을 얻는 것이 더 합리적”이라고 말했다.



시장 전망



지금까지 Andhra Pradesh 주는 강제 정전을 시행한 유일한 주이며, 다른 SEB가 이를 따르거나 관세를 인상하면 2급 철강밀에서 생산량을 더 줄여야 할지 모른다. 이는 공급에 압력을 가하고 철강 비용을 더욱 증가시키며 다운스트림 사용자를 부적절하게 만들 것이기 때문이다.



인도 정부는 전력과 석탄을 필요한 양만큼 공급하고 특히 산업 부문의 국내 가격을 합리화하기 위해 개입해야 한다고 덧붙였다.


덧붙이는 글

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