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[특집] EUROFER, 2022년 EU 철강 수요 산업 생산 성장 둔화 예상
  • 기사등록 2022-05-10 07:42:11
  • 기사수정 2022-05-11 07:01:19
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유럽에서는 다운스트림 산업의 생산 성장이 절반으로 감소하는 것을 볼 것이다. 제일 어려운 점은 장애를 유발하는 공급망 문제이다. 또한, 높은 에너지 및 원자재 가격도 성장 둔화에 한 몫을 하게 된다. 유로퍼는 2년 동안 EU GDP 전망을 하향 조정했다.





유럽 연합(EU)의 철강 사용자 부문의 생산 성장률은 2022년에도 계속 증가할 것으로 예상되지만 Eurofer의 이전 예측(이전의 4% 대 2%)에 따르면 50% 감소한 비율이다.



총 생산 활동은 지속적인 공급망 문제와 생산 비용, 부품 부족 및 낮은 생산량 측면에서 큰 타격을 입힌 높은 에너지 가격으로 인해 점점 더 많은 영향을 받고 있다. 그러나 2021년 철강 사용 부문의 총 생산량은 2020년에 8.4% 급감한 후 7.3% 반등했다.



Eurofer의 최신 경제 보고서에 따르면 "전체 철강 사용 부문의 생산량은 2022년에도 계속 증가할 것으로 예상되지만 성장률은 Eurofer의 이전 전망(2% 대 4% 이전 예측)에 비해 절반으로 줄어들 것이다."



비주거 건설 



건설부문은 철강 소비 부문 중 35%의 점유율을 차지하고 있으며, 코로나19로 인해 2020년에 하락을 경험한 후 2021년에 반등했다(이전 전망의 6.7%에서 하향 수정되었지만 5.9% 이상).



2022년 전망은 2.3%의 완만한 성장률을 보이며 2023년에는 1.5%로 더 둔화될 것으로 예상된다.



봉쇄 이후의 자신감은 2021년 하반기 공급망 문제와 경제 전망으로 인해 흔들렸다. 비주거 부문이 재택 근무(WFH) 추세로 인해 가장 큰 타격을 입었지만 정부 주택 및 공공 기반 시설 계획은 이 부문을 지원해야 했다. 이 부문에 대한 투자 전망이 침체되어 2022-23년 건설에 그림자가 드리워지고 있다.



자동차 산업의 도약 



자동차는 철강 소비량에서 18%로 두 번째로 높은 점유율을 기록하고 있다. 이 부문의 성장률은 2021년 4분기 연속 2분기 동안 -14.6%로 3분기 -15.3%에 비해 떨어졌지만, 모든 철강 소비 부문 중 가장 큰 타격을 받은 해인 2020년 3분기부터 반등했다. 생산량은 2021년에 3.8%로 완만하게 회복되었다.



그러나 2021년 여름부터 반도체 부족, 에너지 가격 및 생산 비용 상승, 글로벌 무역의 전반적인 둔화가 자동차 생산 및 수요에 영향을 미쳤다. 데이터에 따르면 EU의 자동차 판매는 2022년 1분기에 -12.3%, 3월에 -20.5% 감소했다.



2020년의 심각한 -16.7% 감소 후 생산량은 일부 더 큰 EU 국가(주로 독일)에서 예상되는 턴어라운드로 인해 2021년에는 완만한 3.8%, 2022년에는 보다 강력한 4.9%로 회복될 것으로 예상된다.



러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 현재의 심각한 공급 차질은 2022년에도 지속될 것으로 보이며 2023년에는 소비자 신뢰 부족과 부적절한 EV 충전 인프라로 인해 생산량이 0.8% 감소할 것으로 예상된다. 그러나 2035년까지 완전한 EV 채택 정책은 앞으로 수요를 뒷받침할 것이다.



기계 엔지니어링은 올해 빛을 잃을 수 있다 



이 부문은 철강 최종 사용자 수요 측면에서 14%의 점유율로 세 번째 슬롯을 보유하고 있다.



2021년 4분기 생산량은 팬데믹 이후 회복에 힘입어 4분기 연속 거의 11% 증가했다. 전년도 생산량은 -8.3% 감소했지만 2021년에는 14.6% 반등했다.



그러나 산업 활동의 둔화와 함께 하방 위험이 대두되고 있다. 이 부문은 2022년에 1.3%의 더 느린 생산량 증가와 2023년에 약간 더 높은 2.6%의 성장을 보일 것으로 예상된다. 산업 활동의 둔화는 2021년 8월부터 성장을 위축시켰다. 코비드 역학과 공급 병목 현상이 전망을 어둡게 만들었다.



강관은 석유와 가스를 따라 미끄러짐



강관은 수요 점유율 13%로 4위를 차지했다. 2021년 3분기와 4분기에는 7%에 가까운 성장률을 기록했으며 2020년 -13% 하락 후 작년에 11% 반등했다.



그러나 2022년에는 완만한 2% 성장이 예상되고 2023년에는 1.4% 성장이 더 느려질 수 있다. 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 공급망 붕괴로 인해 프로젝트가 지연되었다. 석유 및 가스 부문의 조달은 특히 이 부문에 대한 전쟁 영향으로 인해 증가하지 않는 것으로 보인다.



가전은 재택근무(WFH, Work From Home)를 타고



3%의 점유율과 5위의 최종 소비자를 누리고 있는 이 부문은 WFH 추세 덕분에 2020년 3분기에 시작된 긍정적인 추세에도 불구하고 2021년 4분기에 생산량 증가가 감소했다. 2020년에는 2.1% 감소했다.



2021년 생산량은 상반기의 양호한 수요로 인해 6.7% 반등했지만 2022년에는 생산량이 -3.3% 감소하지만 2023년에는 2%로 회복될 수 있다. 재택근무가 몇 년 더 지속되고 수요를 지원할 수 있지만 전쟁은 공급에 계속 영향을 미칠 것이다.




시장 전망



우크라이나 위기와 뒤이은 공급망 문제, 높은 에너지 및 원자재 가격 덕분에 Eurofer는 2022년에 대한 EU의 GDP 예측을 2.9%로, 2023년에 대해 2.4%로 하향 조정했다.

이전 예측은 각각 4.1%와 2.8%였다. 이는 철강 소비에 영향을 줄 것이다.


덧붙이는 글

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