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철강을 접하지만, 잘 모르고 접해 볼 기회가 없는 제품 중 하나가 선철, Pig Iron, 무쇠이다, 생긴 게 돼지처럼 생겨서 붙인 이름 같다. 고로에서 철광석을 코크스로 녹여 만들 것이다. 탄소 함유량이 1.7%이상으로 높다. 일반적으로는 생산되는 선철은 3.5-4.5% 탄소를 함유하고 있어 가공하기 어렵다. 전성과 연성이 없기 때문에 망치로 내리치면 쉽게 깨진다. 이런 이유로 마징가Z를 무쇠로는 만들 수 없다. 종류는 주물용으로 쓰는 주물등급 선철과 제철용, 제강용으로 쓴 철등급 선철이 있다. 이 기사는 선철 내용이고 인도 시장 얘기 이지만 향후 전후방의 철강 시장을 전하고 있기 때문에 향후 전망하는데 약간이나마 도움이 될 것이다. 일정 부분 각종 원료로 사용되기 때문에 시장의 변동에 따라 선철 가격의 변동이 민감하다. 현재와 같이 철광석, 석탄 가격이 벌어지고, 제품가는 높은 수준을 유지 하게 되면 선철 가격이 상승할 이유는 충분하다고 본다.인도 시장 내용은 스틸민트를 인용했다.

 

인도 철강시장의 선철 가격은 고로 제철의 필수 원료인 원료탄과 코크스의 가격이 급등하면서 원가 상승으로 빠르게 상승하고 있다. 실제로 일부 가격은 이미 10년 만에 최고치를 갱신했다. 인도 서부와 동부에 기반을 둔 선철 생산자는 코크스 가격이 급등하면서 생산자들이 선철 가격을 인상해야 한다고 주장하고 있다.

 

(사진= 선철 제조 공정)

 


21년 9월 10일 인도 동부 Durgapur 시장에서 선철 가격은 1.6% 상승한 INR 38,500($526)이다. 제철소 소식통은 더 높은 투입(코크스) 비용이 가격을 인상하고 있다고 알렸다. 유사하게, 주물 등급 선철 가격은 지난 2~3일 동안 톤당 INR 500 정도 인상되었다. 상인들은 인도 북부의 Ludhiana 및 Delhi에 대해 INR 44,500-44,700/t($608-611)의 파운드리(주물) 등급 재료를 도착 기준(현지 화물 비용 포함)으로 제공하고 있다.

 

FY'21 인도의 총 선철 생산량은 480만 톤이었다. 철강 등급의 선철 생산량은 365만 톤이었다. 주물 등급의 선철 생산량은 약 115만 톤이었다.


점결탄 랠리


점결탄 가격의 글로벌 랠리는 중국을 포함한 아시아 시장에서 유연탄 가격을 상승시켰다. 팬데믹으로 인한 중국 외 시장의 경기 침체로 인한 경제 회복은 철강 수요를 증가시켰지만 석탄 공급은 타이트한 상태를 유지했다.


호주와의 무역 분쟁


선도적인 해상 점결탄 공급업체인 호주와의 외교 및 무역 긴장 이후 중국에서 호주 석탄에 대한 비공식 금지가 10월 20일부터 발효되었다. 철강 생산에 대한 수요 증가로 호주는 화물을 인도 및 기타 아시아 시장으로 전환할 수 있었다.


그러나 철강 생산 억제에도 불구하고 중국 내수 공급은 수입 감소와 국내 석탄 재고 감소로 인해 압박을 받고 있다. 관세청 자료에 따르면 1-7월 기간 동안 원료탄 수입량은 2,613만 3,300만 톤으로 전년 동기 대비 1,941만 톤 또는 43% 감소했다.


그 결과 중국에서 코크스 가격이 크게 올랐다. 탕산(Tangshan)의 주요 철강 생산 허브에서 만난 코크스(30-80mm, 62% CSR) 가격은 7월 2,780RMB/t($430)에서 8월 3,210RMB/t($496)으로 월간 $66/t 상승했다. 중국의 최신 뉴스는 현재 강세를 보이는 철강 가격으로 인해 주요 코크스 생산업체가 최근 국내 점결탄 가격 인상에 따라 10차 200RMB 가격 인상을 제안할 수 있다는 것이다. 철강업체들이 철광석 가격 하락에 따라 마진을 늘렸기 때문에 인상폭을 흡수할 수 있을 것으로 업체들은 보고 있다.

 

몽골 혼란



최근 중국 북부에서 COVID-19 사례의 확산으로 인해 14일간의 검역이 시행된 후 중국의 공급 타이트함이 악화되어 석탄 공급에 영향을 미치고 생산 비용이 상승하는 물류 대란의 한 축인 트럭 운전사 부족으로 이어졌다. 중국 국가발전개혁위원회(National Development and Reform Commission)는 공급 안정성에 타격을 입힌 팬데믹(세계적 대유행)으로 바이어들이 몽골에서 석탄을 조달하는 데 어려움을 겪고 있다고 밝혔다. 그 결과 석탄 가격은 단기간에 높은 수준을 유지할 것이다.


8월 초, 일부 석탄 트럭 운전사는 중국 최대의 몽골산 석탄 수입 채널인 간치마오두 항구에서 코로나19 양성 반응을 보임으로써 공급에 차질을 빚었다. 몽골은 1-7월 기간 동안 943만 톤의 석탄을 중국에 수출했다.


중국: 전망

 

또한 14차 5개년 계획 기간 동안 중국의 석탄 생산 한도와 탄소 배출량을 줄이기 위한 코크스 생산에 대한 충족은 기존 공급 문제를 심화시켰다. 일부 주요 철강 생산 지역은 코크스 작업을 제한과 또는 중단하라는 지방 당국의 지시를 받았다. 이러한 규제는 겨울철 난방시즌과 22년 2월 동계올림픽을 앞둔 파란하늘 캠페인 기간에 더욱 강화될 것으로 예상된다. 따라서 공급 문제가 악화될 수 있다. 그러나 철강 감산을 3월 22일까지 연장하기로 한 정부의 결정은 시나리오를 바꿀 수 있다.


철강 생산업체의 견고한 내수 수요와 해상 점결탄 가격 상승으로 인도 내수 시장의 코크스 가격은 8월 중순 대비 INR 6,000($82)/t 정도 상승했다. 인도 동부의 25-90mm 재료 가격은 이번 주에 INR 34,000/t ($465)ex-yard Cuttack으로 4.5% 상승했다. 가격은 인도 서부 지역에서 톤당 INR 35,000 ex-yard Surat로 주간에 4.6% 인상되었다.


인도: 코크스 가격 상승


시장 소식통은 코크스 가격이 더 인상되었고 상인 선철 생산자가 오퍼를 보류하고 있으며 비용을 충당하기 위해 선철 가격 인상을 고려하고 있다고 알렸다. 인도 서부에 본사를 둔 주요 생산업체는 현재 점결탄 가격이 유지된다면 선철 생산업체가 손익분기점을 맞추기 어려울 것이라고 말했다. 소식통은 5월 이전에 코크스나 석탄을 생산한 생산자들은 여전히 ​​버틸 수 있다고 말했다.

 

가격 인상 불가피?

 

인도는 철강 생산을 유지하기 위해 프리미엄 저회분 점결탄의 수입에 어느 정도 전적으로 의존하고 있다는 점에 주목하는 것이 중요하다. 그러나 주요 수입업체(통합 철강 생산업체)는 주로 호주에서 점결탄 광산업체와 직접 채널을 갖고 있으며 급격한 시장 변동으로부터 가격을 완충하는 계약 기반으로 구매한다. 반면에 소규모 구매자는 현물 시장에 노출된다. 이러한 구매자들은 점결탄 랠리에 직면하면 유지하기가 어렵다는 것을 알고 있다.

 

(사진 = 선철)


또한 인도의 전환이 비교적 저렴하기 때문에 높은 점결탄과 코크스 가격이 인도의 코크스 수출을 증가시켰음을 알았다.


이러한 상황에서 일부 상업 선철 생산자는 손실을 상쇄하기 위해 현재 선철의 미묘한 공급 상황을 복잡하게 만들 수 있는 생산량 감산을 단행할 수 있다. 또는 스크랩과 같은 사용 가능한 대체품으로 전환할 수 있고 이는 다시, 국내 시장에서 스크랩 가격을 높일 수 있다. 요컨대 파운드리 및 철강 업종의 최종 사용자는 불가피한 선철 가격 인상에 대비해야 한다.

 

덧붙이는 글

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  • 기사등록 2021-09-13 07:43:51
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