- 글로벌 스크랩 시장은 9월 23일 신규 심해 성약이 제한된 가운데 튀르키예향 HMS 1&2(80:20) 최신 평가가 402달러/톤 CFR 수준에서 유지됐다.
- 튀르키예 제강사의 철근 수출가격은 620달러/톤 FOB로 보합을 유지해 스크랩 고가가 완제품 가격에 모두 전가되지는 못했다.
- 철광석 97.75달러, 호주산 원료탄 281.5달러 등 고로 원료도 높은 수준을 유지해 전기로와 고로 모두 원가 부담이 지속됐다.
9월 23일 글로벌 철강시장은 수요일 중심품목인 스크랩(고철)을 기준으로 보면 급등 이후 숨고르기에 가까운 흐름을 보였다. 튀르키예 수입 스크랩 시장은 최근 상승으로 미국·유럽 공급자의 가격 방어력이 강해졌지만, 23일에는 신규 심해 성약이 제한적이었다. 최신 명시 평가에서 미국산 HMS 1&2(80:20)는 402달러/톤 CFR, 슈레디드는 422달러/톤 CFR 수준을 유지했다.
완제품은 원료만큼 빠르게 오르지 않았다. 튀르키예 철근 수출가격은 620달러/톤 FOB로 보합이어서, 전기로 제강사의 스프레드는 원료가격 상승에 비해 넓어지지 않았다. 고로 원료 쪽에서도 62% 철광석이 97.75달러/톤 CFR 중국, 호주산 원료탄이 281.5달러/톤 FOB 수준을 유지해 글로벌 제철원가의 절대 수준은 여전히 높았다.
튀르키예 스크랩 402달러…신규 성약은 숨고르기
| 지역·기준 | 품목 | 가격 | 변동 | 시장 의미 |
|---|---|---|---|---|
| 튀르키예 CFR | 미국산 HMS 1&2(80:20) | 402달러/톤 | 보합 | 최근 급등 후 고점 유지 |
| 튀르키예 CFR | 미국산 슈레디드 | 422달러/톤 | 보합 | 고급 스크랩 프리미엄 유지 |
| 튀르키예 FOB | 철근 | 620달러/톤 | 보합 | 원료 상승분 전가 제한 |
| 중국 CFR | 철광석 62% Fe | 97.75달러/톤 | -0.75달러 | 제철소 수익성 부담 반영 |
| 호주 FOB | 원료탄 | 281.5달러/톤 | 보합 | 고로 원가 고점 유지 |
| 독일 EXW | 열연 | 730유로/톤 | 보합 | 유럽 공급제약이 가격 방어 |
튀르키예 스크랩 시장의 핵심은 가격이 더 오르느냐보다 제강사가 400달러 이상을 얼마나 지속적으로 수용할 수 있느냐에 있다. 최근 미국산과 유럽산 공급이 빠듯하고 운임 부담도 높아 판매자는 가격 인하에 소극적이다. 반면 제강사는 철근 수출가격이 620달러에서 움직이지 않아 마진 압박을 받고 있어 신규 카고 구매를 서두르지 않고 있다.
이 때문에 단기 시장은 거래 공백 자체가 방향성을 결정할 수 있다. 신규 성약이 405달러 이상에서 확인되면 상승세가 재개될 수 있지만, 제강사가 구매를 미루고 유럽 공급자가 할인에 나설 경우 400달러선 부근에서 다시 가격 조정이 나타날 가능성도 있다.
중동도 스크랩 부족…사우디 철근 720달러
스크랩 가격 강세는 튀르키예에만 국한되지 않았다. 사우디아라비아의 중소 철근업체들은 스크랩 부족을 이유로 철근 가격을 약 2,700리얄/톤, 달러 기준 720달러/톤 delivered 수준까지 인상했다. 현지 대형 철강사의 스크랩 구매가격은 HMS 1&2(80:20) 기준 1,930리얄/톤, 약 515달러/톤으로 유지됐다.
이는 중동 전기로 시장에서도 원료 확보가 완제품 가격에 직접 영향을 미치고 있음을 보여준다. 다만 수요가 강해서 가격이 오르는 구조라기보다 원료 조달비가 높아져 제품가격을 방어하는 성격이 강하다. 수요가가 높은 오퍼를 받아들이지 않으면 실제 성약에서는 할인 압력이 다시 커질 수 있다.
고로 원료도 높은 수준…전기로·고로 모두 마진 압박
고로 계열에서는 철광석과 원료탄의 조합이 부담이다. 철광석은 100달러 아래에서 움직였지만 호주산 원료탄이 280달러를 웃돌아 용선 원가가 크게 낮아지지 않았다. 반면 중국 제철소의 낮은 수익성과 감산 가능성은 철광석 수요를 제한하는 요인이다.
유럽 열연은 독일 기준 730유로/톤 EXW로 버티고 있다. 유럽 시장은 수요가 강하지 않지만 수입 제약과 역내 공급감소 기대가 가격 하단을 지지하고 있다. 따라서 글로벌 시장은 원료가 모두 오르고 제품이 모두 따라가는 단순 상승장이 아니라, 지역별 공급제약과 마진 구조에 따라 가격이 따로 움직이는 국면이다.
시장 참여자별 영향
전기로 제강사는 스크랩 매입가격이 400달러를 넘는 상황에서 철근 판매가격을 추가로 올릴 수 있는지가 핵심이다. 유통과 트레이더는 신규 튀르키예 카고 성약이 나올 때까지 고가 재고를 확대하기보다 짧은 회전 위주로 접근할 필요가 있다. 고로 철강사는 철광석 약세의 이점을 원료탄 고가가 상당 부분 상쇄하고 있어 원료 믹스와 구매시점을 세밀하게 조정해야 한다.
다음 거래일 관전 포인트
다음 거래일에는 튀르키예 심해 HMS가 405달러선으로 올라서는 실제 성약이 나오는지, 철근 FOB가 620달러 위로 움직이는지, 호주산 원료탄이 280달러선을 유지하는지를 확인해야 한다. 유럽에서는 730유로대 열연 가격이 실거래로 이어지는지, 중동에서는 스크랩 부족이 철근 추가 인상으로 확산되는지가 주요 변수다.
한줄 요약: 9월 23일 글로벌 철강시장은 튀르키예 스크랩이 402달러선에서 고점을 유지했지만 신규 성약이 제한돼, 고가 원료와 약한 완제품 마진 사이의 힘겨루기가 시장의 중심이 됐다.