[글로벌데일리] 철근 강세 유지…튀르키예 610달러, 유럽 665유로선 지지

• 글로벌 봉형강 시장은 튀르키예 철근 FOB 610달러/톤, 독일 철근 CPT 665유로/톤을 기준으로 높은 원가와 제한된 공급이 가격 하단을 지지했다.
• 튀르키예 HMS 1&2 80:20 스크랩은 385달러/톤 CFR로 평가됐고 LME 9월물 공식 종가는 388.50달러/톤을 기록해 전기로 원가 부담이 여전히 높았다.
• 유럽 열연은 북서유럽 737유로/톤, 이탈리아 732유로/톤 EXW 수준에서 거래 저항이 이어졌고 SGX 철광석 9월물은 98.35달러/톤으로 약세를 보였다.

9월 10일 글로벌 철강시장은 목요일 중심축인 철근을 기준으로 보면 ‘강한 원가와 제한된 공급, 그러나 지역별로 다른 수요’가 핵심이었다. 튀르키예 철근 FOB 평가는 9월 9일 기준 610달러/톤으로 전일 대비 10달러 높아졌고, 독일 철근은 665유로/톤 CPT에서 보합을 유지했다. 최신 거래일에 확인 가능한 국제 현물과 지연 선물가격을 함께 보면 철근은 스크랩과 원료탄의 높은 비용을 하단으로 삼고 있으나, 구매자들이 추가 인상폭을 전부 받아들이는 단계까지는 이르지 못했다.

튀르키예 전기로 시장의 핵심 원료인 미국산 HMS 1&2 80:20은 385달러/톤 CFR로 평가됐다. LME Steel Scrap CFR Turkey 9월물의 9월 9일 공식 종가는 388.50달러/톤으로 순변동 1달러 상승했다. 현물과 파생가격이 380달러 후반대를 형성하면서 전기로 제강사의 원료비는 여전히 높은 편이다. 이 원가 압력은 튀르키예 철근의 600달러/톤 초중반 가격을 방어하는 가장 직접적인 근거다.

철근, 튀르키예 610달러·독일 665유로

튀르키예 철근은 610달러/톤 FOB를 기준으로 상승 흐름을 유지했다. 국내 철근도 620달러/톤 EXW 수준으로 평가돼 수출과 내수 모두 원가 상승을 일정 부분 반영하고 있다. 스크랩 공급자는 385달러/톤 이하 양보에 소극적이고, 제강사는 완제품 가격을 끌어올리지 못하면 마진이 다시 압박받는 구조다. 따라서 철근 가격의 추가 상승 여부는 수요 자체보다 스크랩 조달가와 수출주문의 지속성에 달려 있다.

독일 철근 665유로/톤 CPT는 9월 10일 ECB 기준 EUR/USD 1.1616을 적용하면 약 772.46달러/톤이다. 유럽 봉형강은 현지 생산비와 무역장벽, 에너지비가 높은 가격대를 지지하지만 실수요 회복은 아직 뚜렷하지 않다. 튀르키예산 철근과 유럽 내수재의 가격 차이는 운임과 통상비용을 감안할 때 수입재가 단순 가격만으로 시장을 빠르게 잠식하기 어려운 폭이다.

스크랩과 원료탄이 봉형강 원가를 떠받쳐

원료 측에서는 호주 원료탄이 280.50달러/톤 FOB로 유지됐다. 튀르키예 스크랩 385달러/톤 CFR와 함께 보면 고로와 전기로 모두 원료비 부담이 큰 상태다. 원료탄이 높은 수준을 유지하면 고로 철강사는 봉형강과 판재류 모두 가격을 쉽게 낮추기 어렵고, 스크랩이 380달러 후반대를 유지하면 전기로 제강사도 철근 가격 하향에 소극적일 수밖에 없다. 제품가격의 하단이 수요보다 원가에서 형성되는 국면이다.

철광석은 이와 다른 방향이었다. SGX TSI 철광석 62% Fe 9월물은 9월 10일 지연 마지막 가격 기준 98.35달러/톤으로, 직전 정산 99.36달러/톤보다 낮았다. 중국 철광석 선물과 현물이 조정을 받은 흐름과 맞물리면서 철광석은 100달러 선에서 다시 밀리는 모습이다. 철광석 약세가 장기간 이어질 경우 고로 원가 부담 일부를 낮출 수 있지만, 원료탄과 코크스가 강한 상황에서는 전체 쇳물 원가를 크게 떨어뜨리기 어렵다.

유럽 열연은 높은 가격과 약한 거래의 공존

판재류에서는 북서유럽 열연이 737유로/톤 EXW, 이탈리아가 732유로/톤 EXW로 확인됐다. 같은 ECB 환율을 적용하면 각각 약 856.10달러와 850.29달러/톤이다. 북유럽 제철소는 10월 말 납기 물량에 750유로/톤 DDP, 약 871.20달러/톤 수준의 오퍼를 내고 있으나 구매자 저항이 크다. 높은 원료·에너지 비용과 공급축소 가능성이 제철소의 가격 인상 의지를 지지하는 반면, 서비스센터와 최종 수요가의 재고보충이 본격화되지 않아 실제 거래는 따라붙지 못하고 있다.

LME Steel HRC FOB China 9월물 공식 종가는 9월 9일 504달러/톤이었다. 중국 수출 열연은 490달러대 오퍼가 형성돼 있어 아시아 수출재가 유럽 현지 열연보다 훨씬 낮지만, 유럽의 쿼터와 원산지·용해 및 주조 규정, 운임과 통상비용을 거치면 단순 가격차가 그대로 수입 경쟁력으로 전환되지는 않는다. 10월 1일을 앞둔 EU의 새로운 ‘melt and pour’ 규정과 4분기 쿼터 운용은 향후 판재류와 봉형강 수입 흐름 모두에 영향을 줄 변수다.

시장 참여자별 영향

튀르키예 제강사는 철근 가격 인상과 스크랩 조달비 상승의 속도 차이가 가장 큰 리스크다. 스크랩이 385~390달러/톤 부근을 유지하면서 철근 수출이 610달러/톤 이상에서 안착하면 마진 방어가 가능하지만, 완제품 거래가 둔화되면 원료 구매를 늦출 가능성이 있다. 유럽 유통업체는 730유로대 열연과 665유로대 철근을 놓고 재고보충 시점을 저울질해야 한다. 동남아와 중동 수입업체에는 중국산 판재류 가격 약세와 튀르키예 봉형강 강세가 서로 다른 조달기회를 만든다.

다음 거래일 관전 포인트

다음 거래일에는 LME 튀르키예 스크랩이 390달러/톤 선을 넘는지, 튀르키예 철근 FOB가 610달러/톤을 지키는지, 그리고 유럽 열연 실거래가 737유로/톤 안팎에서 확대되는지를 확인해야 한다. SGX 철광석이 100달러/톤을 재탈환하는지도 고로 원가 방향을 판단하는 핵심 변수다. 원료가격이 다시 동반 상승하면 봉형강과 판재류 모두 가격 하단이 강화되지만, 철광석 약세가 이어지고 실수요가 부진하면 지역별 가격차는 더 벌어질 수 있다.

한줄 요약: 글로벌 시장은 튀르키예 철근 610달러와 스크랩 385달러가 봉형강 가격을 지지하는 가운데, 유럽 열연은 730유로대 높은 가격에도 거래가 부진하고 철광석은 100달러 아래로 조정됐다.

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메타 요약: 9월 10일 글로벌 철강시장은 튀르키예 철근 FOB 610달러/톤과 스크랩 CFR 385달러/톤이 봉형강 가격의 하단을 지지했다. 유럽 열연은 730유로대에서 높은 가격을 유지했지만 거래는 제한됐고, SGX 철광석은 100달러 아래로 밀렸다.