[글로벌 스크랩 주간동향] 튀르키예 380달러가 중심축…유럽·미국·아시아 가격도 동반 강세

글로벌 스크랩(고철) 시장이 9월 첫째 주 튀르키예를 중심으로 한 단계 높아졌다. 튀르키예 제강사들이 10월 선적분 원료 재고를 다시 채우기 시작하면서 미국·유럽산 심해 스크랩 가격이 상승했고, 이 흐름은 유럽 수출가와 대만·인도 등 아시아 수입시장에도 영향을 줬다. 다만 지역별 수요 강도는 균일하지 않다. 튀르키예는 철근 판매 개선이 원료 구매를 끌어내고 있지만 미국 내수는 대체로 보합이고, 아시아에서는 높은 오퍼와 실제 매수 희망가격 사이의 간격이 여전히 남아 있다.

튀르키예가 다시 기준점…미국산 HMS 380달러 유지

9월 4일 기준 미국 동부발 HMS 1&2(80:20)의 튀르키예 도착가격은 톤당 380달러 CFR 수준을 유지했다. 같은 주 영국산 HMS 1&2(80:20)는 375달러 CFR 수준의 거래가 전해졌다. 튀르키예 제강사들은 철근 주문이 개선되자 10월 선적분을 중심으로 원료를 보충했고, 현지 스크랩 공급자들도 추가 가격 양보에 소극적인 모습을 보였다. 스크랩 상승과 함께 러시아산 빌렛 오퍼도 높아지면서 원료와 반제품 가격이 동시에 봉형강 원가를 떠받치는 구조가 나타났다.

유럽에서는 내수 수집가격과 수출가격의 흐름이 엇갈렸다. 베네룩스 HMS 1&2(80:20)의 로테르담 FOB 평가는 전주보다 4달러 오른 340달러/톤으로 상승했고, 튀르키예향 주간 평가는 375달러 CFR로 5달러 올랐다. 반면 지역 내 도착가격은 계절적 둔화와 라인강 수위 정상화 영향으로 유로 기준 하락했다. 이는 유럽 스크랩 시장이 내수보다 수출 수요에 더 민감하게 반응하고 있음을 보여준다.

미국은 내수 보합, 아시아는 오퍼 상승에도 구매는 선별적

미국 내수 스크랩 거래는 9월 대부분 지역에서 8월 수준에 정착했다. 시카고 No.1 부셸링은 2월 이후 변동이 없는 반면 피츠버그와 클리블랜드는 일부 등급이 10달러 상승했다. 수출시장에서는 튀르키예향 신규 거래가 나온 동부가 강해졌지만, 서부는 두 달 만에 거래가 재개되면서 상대적으로 약한 가격이 확인됐다. 같은 미국산 스크랩이라도 동부의 튀르키예향과 서부의 아시아향이 다른 수급을 반영하고 있는 셈이다.

아시아에서는 대만의 미국산 컨테이너 HMS 오퍼가 335달러 CFR까지 올라왔지만 매수 희망가격은 325달러 안팎에 머물렀다. 인도는 현지 DRI와 빌렛 가격 상승, 국내 스크랩 부족이 수입가격을 지지했지만 검사비용 상승과 제도 변경 부담이 구매를 제한하고 있다. 파키스탄도 몬순과 결제 문제로 완제품 수요가 약한데도 운임과 글로벌 스크랩 강세 때문에 수입 오퍼가 높아졌다.

스크랩→빌렛→철근 연결은 강해졌지만 추격매수는 제한적

이번 주의 핵심은 튀르키예의 재고 보충이 국제 가격의 하단을 높였다는 점이다. 스크랩 가격 상승은 러시아·중국산 빌렛 오퍼와 튀르키예 철근 가격의 인상 시도에 연결되고 있다. 그러나 아시아 제강사와 재압연사는 완제품 수요가 확실히 살아났다고 보기 어려워 높은 오퍼를 그대로 따라가지 않고 있다. 단기적으로는 튀르키예의 추가 심해 카고 계약가격, 미국 동부 수출가, 베네룩스 FOB 오퍼, 대만·인도의 실제 체결가격이 다음 방향을 가를 변수다.

시장 참여자별 영향

제강사에는 스크랩 가격 상승이 즉각적인 원가 부담이다. 튀르키예처럼 철근 주문이 확보된 시장에서는 원가를 제품가격에 전가할 여지가 있지만, 대만·인도처럼 완제품 수요가 불확실한 시장에서는 높은 스크랩을 먼저 매입한 뒤 제품 판매가격이 따라오지 못할 위험이 있다. 유통업체와 철근 가공업체는 제강사의 인상 발표보다 실제 체결가격과 재고 회전속도를 우선 확인해야 한다. 트레이더는 미국 동·서부, 유럽 FOB, 아시아 CFR 간 스프레드와 운임을 비교해 지역 간 차익거래 가능성을 점검할 필요가 있다. 특히 튀르키예가 추가로 대형 심해 카고를 체결하면 국제 HMS 가격의 다음 기준점이 한 단계 더 올라갈 수 있지만, 주문이 둔화하면 현재 상승분이 오퍼 중심의 강세에 그칠 가능성도 있다.