[글로벌데일리] 열연 가격은 지역별 차별화…LME 스크랩 반등·아시아 수출 협상 강세

9월 4일 글로벌 철강시장은 한 방향으로 움직이기보다 지역별 수급과 무역조건이 가격을 갈라놓는 모습이 뚜렷했다. 금요일 중심 품목인 열연에서는 인도의 수출 오퍼가 견조한 반면 LME 중국 FOB 열연 9월물은 소폭 조정을 받았다. 원료 쪽에서는 튀르키예 CFR 스크랩 선물이 반등했고, 반제품인 빌렛은 흑해·동남아가 오르는 동안 튀르키예 도착가는 하락했다.

글로벌 열연·스크랩 핵심 가격

인도 공급사의 유럽향 열연 오퍼는 580달러/톤 FOB로 전일과 같은 수준을 유지했고, 유럽 도착가는 운임에 따라 660~680달러/톤 CFR로 제시됐다. GCC향 협상가는 520~540달러/톤 FOB, 545~575달러/톤 CFR 수준이다. 인도 내수 뭄바이 열연은 6만~6만2천루피/톤 EXW로, 시장 환산 달러 가격은 628~649달러/톤이다.

유럽은 9월 4일 당일의 동일 조건 공개값이 제한돼 9월 3일 최신 현물 평가를 보조 기준으로 사용했다. 서북유럽 열연은 733유로/톤 EXW, 약 851달러/톤 수준이었고 이탈리아는 727유로/톤 EXW, 약 844달러/톤이었다. 유럽 철강사들이 가격을 올리려는 반면 수요가가 높은 가격을 그대로 받아들이지 않는 흐름이 이어져, 명목 오퍼와 실거래 사이의 간극이 중요해졌다.

선물은 열연 약보합, 스크랩 강세

LME 공식 Closing Price와 historical 경로를 먼저 확인한 뒤, 공개 화면에서 개별 가격이 노출되지 않는 구간은 지연 시세로 교차 확인했다. 중국 FOB 열연 9월물은 503달러/톤으로 0.5달러 내렸고, 튀르키예 CFR 스크랩 9월물은 388.5달러/톤으로 2달러 올랐다. 완제품 가격이 지역별로 차별화되는 가운데 스크랩이 반등하면 전기로 제강사의 원가 하단도 다시 높아질 수 있다.

빌렛은 도착지별 방향 엇갈려

중국산 3SP 빌렛은 광저우 FOB 464달러/톤으로 보합이었지만 흑해 5SP 빌렛은 465달러/톤 FOB로 5달러 올랐다. 동남아에서는 태국 CFR 488달러, 필리핀 CFR 495달러로 각각 1달러와 5달러 상승했다. 반면 튀르키예 CFR 빌렛은 505달러/톤으로 5달러 하락했다. 이는 단순한 원료가격보다 지역별 재고와 수입 필요성, 선적비, 경쟁 공급원의 차이가 가격에 더 크게 반영되고 있음을 뜻한다.

철광석은 중국 항구 재고 감소에도 수요 확인 필요

중국 칭다오항 PB분광 60.8%는 698위안/습톤으로 1위안 상승했고, 35개 주요 항구 철광석 재고는 1억4,391만톤으로 전주 대비 170만톤 감소했다. 그러나 중국 제철소 일부가 코크스 공급 부담 때문에 생산 속도 조절을 검토하고 있어 철광석 가격은 재고 감소만으로 일방적인 상승을 기대하기 어렵다. 글로벌 원료 시장에서도 철광석과 연료 원가의 방향이 반드시 같지 않다는 점을 보여준다.

시장 참여자별 영향

열연 수입업체는 FOB 숫자만 비교하기보다 지역별 운임·관세·쿼터·규제비용을 포함한 도착원가를 기준으로 판단해야 한다. 인도 공급사에는 유럽과 GCC의 가격차가 시장 선택의 기준이 되고, 튀르키예 전기로 제강사에는 스크랩 선물 반등과 빌렛 수입가 하락이 서로 반대 방향의 원가 신호를 준다. 트레이더는 동남아 빌렛 가격 상승과 중국산 보합이 만드는 차익 기회를 점검할 수 있지만, 실제 성약과 선적 가능성 확인이 우선이다.

다음 거래일 관전 포인트

다음 거래일에는 LME 중국 FOB 열연이 500달러선을 지키는지, 튀르키예 CFR 스크랩 반등이 실물 수입가격으로 이어지는지, 인도산 열연의 유럽향 580달러 FOB 오퍼가 실제 주문으로 연결되는지를 볼 필요가 있다. 유럽에서는 휴가철 이후 수요가가 제철소 인상분을 얼마나 수용하는지가 가격 상승 지속 여부를 결정할 전망이다.

한줄 요약: 글로벌 철강시장은 열연·스크랩·빌렛이 서로 다른 방향으로 움직이며, 지역별 수급과 도착원가가 단일 글로벌 가격보다 더 중요한 국면에 들어갔다.