아시아 철강시장 약세…인도산 열연, 베트남으로 유입 확대

아시아 철강시장이 우기와 계절적 수요 둔화로 약세를 이어가고 있다.

인도산 열연이 베트남으로 대거 유입되면서 중국·한국·인도네시아산과의 가격경쟁이 심화되고 있다.

아시아 철강시장이 계절적 비수기와 우기 영향으로 약세를 이어가고 있다. 중국 철강사들이 열연 수출가격을 비교적 안정적으로 유지하는 사이 인도와 인도네시아 공급사들은 오퍼를 낮추며 베트남 시장 공략을 강화했다.

EU와 영국의 수입규제 강화로 유럽 판매가 어려워진 인도산 물량이 동남아시아와 중동, 남미로 이동하면서 역내 가격경쟁도 한층 치열해지고 있다.

베트남 열연, 가격 내려도 거래 부진

인도네시아산 SAE1006 열연은 톤당 525~530달러 CFR 베트남으로 전주보다 5~10달러 하락했다. 인도산도 525~532달러로 8~11달러 낮아졌다.

중국산 Q195·Q235 열연은 톤당 510달러 CFR를 유지했다. 재수출용 Q195 열연 1만5,000~2만 톤은 497~499달러 CFR에 거래됐다.

포모사하띤스틸은 7월 초 내수가격을 톤당 40달러 인하한 데 이어 구매량에 따라 3~12달러를 추가 할인했다. 호아팟도 톤당 34달러를 낮췄지만 최근 판매량은 통상 배정량의 절반인 약 35만 톤에 그쳤다.

가격 인하에도 거래가 늘지 않은 것은 현지 유통·가공업체의 재고 부담과 추가 하락 기대가 여전히 크기 때문이다.

인도 주요 철강사의 7월 열연 내수가격은 톤당 5만5,000~5만7,000루피, 572~592달러로 6월 초의 603~634달러보다 크게 낮아졌다.

우기 진입과 재고 부담에 EU·영국의 수입쿼터 불확실성까지 더해지면서 인도 철강사들은 베트남·중동·브라질로 수출을 확대하고 있다.

자료: 인도 합동플랜트위원회, 시장

수출과 수입이 동시에 증가한 가운데 인도 내수 수요가 둔화하면서 남는 물량이 해외시장으로 밀려나오는 구조다. 이는 베트남을 비롯한 동남아시아 열연가격에 추가 하락 압력으로 작용할 수 있다.

베트남의 상반기 철강재 수입은 777만3,000톤으로 전년 동기보다 2.8% 증가했다. 중국산은 무역구제 조치 영향으로 13.8% 줄었지만 인도산은 8,000톤에서 78만 톤으로 약 98배 증가했다.

자료: 베트남 관세총국

한국산 수입도 9.2% 증가했지만 인도산이 이미 한국산과 비슷한 규모에 도달했다. 베트남 시장의 경쟁 구도가 중국 중심에서 인도·한국·인도네시아·대만을 포함한 다자 경쟁으로 바뀌고 있다.

일본 관동철원협회의 7월 HMS 2 수출 낙찰가격은 톤당 5만2,508엔, 323달러 FAS로 전월보다 1,998엔 하락했다. 베트남 도착 가격은 365~370달러 CFR로 평가됐다.

방글라데시에서는 건설경기 부진과 산업용 전기요금의 약 17% 인상으로 수입 스크랩 구매가 위축됐다. 호주산 슈레디드 스크랩 오퍼는 400달러 CFR였지만 구매 희망가격은 385~390달러에 머물렀다.

아시아 시장은 당분간 베트남 수요 부진과 인도산 수출 확대의 영향을 받을 전망이다. 베트남향 인도산 열연이 520달러 CFR선 아래로 내려갈지, 일본산 스크랩 하락이 멈출지, 우기 이후 인도와 동남아시아의 건설 수요가 회복될지가 핵심 변수다.

한국 철강사와 트레이더는 베트남에서 인도산 저가 오퍼에 따른 범용 열연의 마진 압박을 경계해야 한다. 동시에 중국산 무역규제로 공급국이 다변화되는 만큼 냉연·도금재와 규격 대응 제품 중심의 판매 전략이 요구된다.