- 북유럽산 HMS 1&2(80:20) 튀르키예향 368달러/mt CFR, 8월 21일 보합
- 로테르담 HMS 1&2(75:25) 수출가 321~323달러/mt FOB, 2달러 하락
- 로테르담 슈레디드 수출가 351~353달러/mt FOB, 2달러 하락
유럽 스크랩 시장은 여름철 휴가와 낮은 제철소 가동률로 거래가 제한된 가운데 수출 가격이 소폭 조정을 받고 있다. 다만 라인강 수위 저하와 물류비 상승, 야드 유입 감소가 공급 측 하락 여력을 제한하면서 가격은 급락보다는 좁은 범위에서 움직이는 모습이다.
8월 21일 북유럽산 HMS 1&2(80:20) 튀르키예 도착가격은 368달러/mt CFR로 전일과 같았다. 월간 거래가중 평균은 369달러/mt CFR로 7월 평균 368달러보다 소폭 높았다. 같은 날 미국산 HMS 1&2(80:20)는 375달러/mt CFR로 북유럽산보다 7달러 높은 프리미엄을 유지했다.
| 품목 | 가격 | 조건 | 8월 21일 변화 |
|---|---|---|---|
| HMS 1&2(80:20) 북유럽산 | 368달러/mt | CFR Türkiye | 보합 |
| HMS 1&2(75:25) 로테르담 수출 | 321~323달러/mt | FOB Rotterdam | -2달러 |
| 슈레디드 로테르담 수출 | 351~353달러/mt | FOB Rotterdam | -2달러 |
| HMS 1&2(80:20) 영국 수출 | 333.26달러/mt | FOB UK main port | 보합 |
| 슈레디드 영국 수출 | 353.24달러/mt | FOB UK main port | 보합 |
유럽 내 수출기준 가격은 일부 약세를 보였다. 로테르담 HMS 1&2(75:25)는 321~323달러/mt FOB로 2달러 낮아졌고, 슈레디드도 351~353달러/mt FOB로 2달러 하락했다. 반면 영국 주요 항만의 HMS 1&2(80:20)는 333달러/mt FOB, 슈레디드는 353달러/mt FOB로 큰 변화가 없었다.
가격이 쉽게 무너지지 않는 이유는 공급과 물류다. 유럽에서는 휴가철로 스크랩 발생과 야드 유입이 둔화했고, 라인강 저수위는 일부 지역의 운송비를 끌어올렸다. 비가 내리면서 수위가 일부 회복됐지만 남부 방향 일부 야드는 정상적인 수로 운송에 제약을 받고 있다. 반면 수요 측에서는 제철소의 여름 정비와 낮은 완제품 수요 때문에 적극적인 재고 확보 움직임이 제한적이다.
따라서 9월 시장은 공급 정상화와 제철소 재가동의 속도에 따라 방향이 결정될 가능성이 높다. 유럽 내 발생량이 회복되는 시점과 튀르키예 제강사의 수입 구매 재개가 겹치면 거래량이 빠르게 늘 수 있지만, 완제품 수요가 부진한 상태에서는 구매자가 가격 상승을 그대로 수용하기 어렵다. 당분간 로테르담 수출가와 북유럽산 튀르키예 CFR 지표 간 스프레드가 핵심 관전 포인트다.
유럽 수출지표의 조정 폭은 아직 크지 않다. 로테르담 HMS 1&2(75:25)가 하루 2달러 하락했고 슈레디드도 같은 폭으로 낮아졌지만, 북유럽산 80:20의 튀르키예 도착지수는 보합이었다. 이는 유럽 야드의 FOB 판매가격이 약해져도 해상운임과 공급 여건을 포함한 CFR 시장에서는 하락폭이 제한될 수 있음을 보여준다. 월간 거래가중 평균이 369달러/mt로 7월 평균보다 높은 것도 8월 전체 시장이 급격히 약해진 것은 아니라는 점을 뒷받침한다.
유럽 내 스테인리스 스크랩 시장도 여름철 비수기의 영향을 받고 있다. 304 고형 스크랩 유럽 merchant 인도 가격은 1,160~1,180유로/mt, 316 고형은 2,380~2,420유로/mt 수준으로 큰 변동이 없었지만 거래량은 매우 낮은 것으로 전해졌다. 이탈리아 제철소의 연례 정비와 영국 셰필드 설비의 재가동 지연은 당장 원료 구매를 끌어올릴 만한 동력이 약하다는 점을 보여준다.
반면 공급 측 변수는 가격 하락을 제한한다. 휴가철에는 철스크랩 발생과 수집이 줄어들 수 있고, 라인강 수위가 낮으면 바지선 적재량 감소와 우회운송 비용이 발생한다. 일부 야드는 트럭과 철도 전환을 검토해야 하지만 제강사들은 추가 물류비를 가격에 모두 반영하는 데 저항하고 있다. 공급자와 구매자 모두 적극적으로 방향을 만들기 어려운 이유다.
9월 이후 제철소가 정비에서 복귀하면 수요 회복의 진폭이 확인될 전망이다. 재고가 충분하지 않은 제강사가 동시에 구매에 나서면 현재의 낮은 거래량이 빠르게 회복될 수 있지만, 건설·엔지니어링 등 최종수요가 약하면 재고 확충은 제한될 수 있다. 따라서 유럽 스크랩 시장은 단기 가격 자체보다 거래량, 제철소 가동률, 라인강 물류 정상화 여부를 함께 보는 것이 중요하다.
트레이더 관점에서는 북유럽산과 미국산의 가격차도 중요하다. 8월 21일 기준 미국산 80:20이 북유럽산보다 7.48달러/mt 높았는데, 이 프리미엄이 유지되면 튀르키예 구매자는 상대적으로 낮은 유럽산을 우선 검토할 유인이 생긴다. 다만 유럽에서 발생량이 줄고 운송 차질이 이어지면 판매자가 추가 할인을 거부할 수 있어 가격차만큼 실제 거래가 늘어난다고 단정하기 어렵다. 결국 공급 가능 물량과 선적 일정이 가격 경쟁력 못지않게 중요하다.
현물시장의 방향성은 9월 초 신규 계약이 확인될 때까지 제한적으로 형성될 가능성이 크다. 구매자의 가격 저항과 공급자의 비용 방어가 맞서는 구간에서는 작은 거래 한 건이 단기 지표를 움직일 수 있어 성약 조건과 선적시점을 함께 확인해야 한다.