튀르키예 철강시장, 수요 부진 속 ‘원료 방어전’…국내 스크랩 확대·호르무즈 물류 리스크 병존

수입 스크랩 거래 정체 · 국내 스크랩 조달 확대 · 호르무즈 해협 물류 리스크 지속

중동·튀르키예 철강시장의 핵심은 완제품 수요가 아니라 원료 조달과 물류 안정성으로 이동하고 있다. 철근 판매가 약하고 수입 스크랩 가격도 높은 수준을 유지하면서 튀르키예 제강사들은 국내 스크랩 구매를 늘리고 있으며, 동시에 호르무즈 해협의 항행 불확실성이 중동 전반의 선박 확보와 운임에 부담을 주고 있다.

8월 18일 미국 동부산 HMS 1&2(80:20) 수입 스크랩은 튀르키예 CFR 기준 톤당 376달러로 보합을 유지했다. 신규 심해물량 거래는 제한적이었고 매수·매도자의 기대가격 차이도 좁혀지지 않았다. 완제품 봉형강 수요가 약한 상황에서 제강사들은 수입 스크랩 가격 상승을 받아들이기 어렵고, 공급업체들은 제한된 물량과 높은 운임을 이유로 가격을 낮추지 않는 구도다.

마르마라 지역 일부 제강사는 8월 18일 국내 스크랩 구매가격을 직전 조정 대비 톤당 200~400리라 인상했다. 리라화 약세 탓에 달러 환산 가격은 일부 품목에서 오히려 3~4달러 낮아졌지만, 현지 물량을 더 끌어들이려는 의도는 분명하다. 수입 스크랩이 비싸고 대체 빌렛 공급도 제한된 상황에서 원료 조달 포트폴리오를 국내 쪽으로 이동시키려는 움직임이다.

완제품 가격은 원료비만큼 강하지 않다. 철근은 EXW 585달러, FOB 580달러 수준에서 보합을 유지하고 있으나, 수요가 충분히 회복되지 않아 제강사의 마진 압박은 이어지고 있다. 원료가격을 낮추기 어렵고 판매가격도 크게 올리기 어려운 상황이어서 가동률과 조달 전략이 수익성을 좌우하는 구조다.

중동 쪽에서는 호르무즈 해협 리스크가 별도의 비용 변수로 남아 있다. 정치 협상이 이어지고 있지만 상선 공격 이후 선주들의 입항 기피가 커져, 항로가 형식적으로 열리더라도 선박 가용성이 빠르게 정상화될지는 불투명하다. 이는 철강재뿐 아니라 스크랩, DRI/HBI, 빌렛 등 원료와 반제품의 운임과 보험료에 직접 영향을 줄 수 있다.

한편 하바스는 하타이 도르트욜의 예실쾨이 신규 제강 프로젝트를 환경영향평가 단계로 진전시켰다. 계획된 제강능력은 연간 175만톤의 빌렛이며 투자액은 약 50억리라로 제시됐다. 신규 빌렛은 인접 열연설비의 원료로 주로 사용될 예정이어서, 장기적으로는 튀르키예의 반제품 자급도와 원료 조달 구조에 변화를 줄 수 있다.

유통과 트레이더 입장에서는 단순 철근가격보다 스크랩 조달 안정성, 리라화 변동, 선박 확보, 빌렛 대체 공급의 네 변수를 동시에 봐야 한다. 단기적으로 제강사들은 고가 수입 스크랩 의존도를 낮추려 할 가능성이 높고, 구매자는 재고를 크게 늘리기보다 프로젝트 수요와 납기를 기준으로 필요한 물량만 확보하는 전략이 유효하다.

중동·튀르키예 시장의 다음 방향은 완제품 가격보다 원료 조달비가 먼저 보여줄 가능성이 크다. 국내 스크랩 인상에도 수입 스크랩 협상이 재개되지 않는다면, 제강사의 가동 조정이나 빌렛 구매 확대가 다음 신호가 될 수 있다.

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메타 요약: 튀르키예 제강사들이 수입 스크랩 고가와 철근 수요 부진 속에서 국내 스크랩 조달을 확대하고 있다. 호르무즈 해협의 선박 기피와 신규 빌렛 설비 투자까지 겹치며 중동 철강 공급망의 불확실성이 커지고 있다.