글로벌 철강 설비투자, 증산보다 고부가·원료 내재화…코팅·자동차·빌렛 축 재편

• 01 세베르스탈 연산 46만톤 자동화 도금라인 설치, 2027년 초 첫 코일 생산 목표

• 02 일본제철 연산 600만톤 자동차용 열연설비 완공, 초고장력강 경쟁력 강화

• 03 SAIL 폐기물 펠릿화와 냐베스틸 빌렛 내재화로 원료 조달·공정 완결성 확보

생산량보다 공정의 빈틈을 메우는 투자

최근 철강 설비투자는 단순 증산보다 고부가 제품과 원료 내재화, 폐기물 재활용에 초점이 맞춰지고 있다. 세베르스탈은 자동화 도금라인으로 건설·기계·가전용 제품 범위를 넓히고, 일본제철은 자동차용 초고장력강을 겨냥한 대형 열연설비를 완공했다. 인도 SAIL은 저품위 광석과 공정 폐기물을 펠릿으로 되돌리는 설비를 가동했고, 베트남 냐베스틸은 외부 빌렛 의존을 낮추는 제강·연주 프로젝트에 착수했다. 철강 설비투자의 경쟁력은 새 설비가 몇 톤을 더 생산하느냐보다 원료부터 고부가 제품까지 공급망의 취약 지점을 얼마나 줄이느냐로 평가되는 흐름이다.

세베르스탈, 도금·알루미늄도금 통합라인 설치

세베르스탈은 체레포베츠제철소에서 재건 중인 연속 용융도금·알루미늄도금 라인의 주요 설비 설치를 시작했다. 현재 아연도금조와 알루미늄도금조, 입측 설비를 설치하고 있으며 순환수 펌프장도 건설 중이다. 코일 끝단을 이어 연속 스트립을 만드는 레이저 용접기는 조만간 시운전에 들어간다. 현대화가 끝나면 연산 최대 46만톤의 고자동화 연속라인으로 바뀌고 두께 0.4~4mm의 아연 및 아연-알루미늄 도금강판을 생산한다. 투자액은 1억8,070만달러를 넘으며 첫 용융아연도금 코일은 2027년 초 생산할 예정이다.

자동화 투자는 제품군 확대와 가동 안정성을 겨냥

세베르스탈 프로젝트의 핵심은 기존 설비를 단순 교체하는 데 있지 않다. 금속 지붕재와 프로파일 강판을 포함한 건설용 제품뿐 아니라 기계와 가전 수요에 대응할 수 있도록 코팅 종류와 두께 범위를 넓힌다. 레이저 용접과 연속 공정은 코일 연결에 따른 정지시간을 줄이고 품질 편차를 낮추는 역할을 한다. 제철소 입장에서는 수요가 약할 때 범용재 물량을 늘리기보다 여러 수요산업에 판매할 수 있는 제품 포트폴리오를 확보하는 편이 유리하다. 가공업체와 수요가는 2027년 초 가동 후 실제 인증과 품질 안정화 속도를 확인해야 한다.

일본제철, 600만톤 열연설비로 자동차강판 경쟁

일본제철은 나고야제철소에 연산 600만톤 규모의 자동차강판용 열연설비를 완공하고 8월 상업생산을 시작할 예정이다. 전기차 확산과 함께 수요가 늘어나는 초고장력강판 생산을 강화하기 위한 투자다. 사업비는 약 19억달러이며 2022년 5월 공사를 시작했다. 기존 열연설비는 2026회계연도 말인 2027년 3월까지 폐쇄된다. 나고야제철소는 현재 열연 400만톤, 냉연 260만톤, 용융아연도금강판 240만톤, 석도강판 45만6,000톤의 연간 생산능력을 갖추고 있다. 새 열연설비는 후속 냉연·도금 공정에 고품질 소재를 공급하는 상류 기반이 된다.

SAIL은 공정 폐기물을 원료로 되돌려

인도 국영 철강사 SAIL은 7월 루르켈라제철소에서 연산 18만톤의 마이크로 펠릿 설비를 가동했다. 제강·고로 슬러지, 집진기 먼지와 미세 폐기물을 펠릿으로 만들어 소결공정에 재투입하는 구조다. 매립량을 줄이는 동시에 외부 원료 의존과 장기간 쌓인 저품위 미분광 재고를 낮출 수 있다. 이 사업은 2024년부터 준비돼 단순 폐기물 처리보다 소결원료의 자급률을 높이는 생산 프로젝트로 연결됐다. 루르켈라에서는 저품위 광석을 사용하는 연산 200만톤 펠릿설비도 2027년 2월 완공을 목표로 건설 중이다. SAIL이 7월 말 보유한 저품위 미분광은 약 3,200만톤이며 이 가운데 약 300만톤을 경매에 내놓았다. 설비가동과 재고 매각을 병행해 원료 자산의 회전율을 높이는 전략이다.

냐베스틸은 빌렛 내재화로 압연 원가를 통제

베트남 VNSTEEL 계열 냐베스틸은 연산 15만톤 빌렛 생산설비 건설에 착수했다. 제강설비와 연속주조라인을 설치해 빌렛 용해부터 봉형강 압연까지 연결된 생산체계를 만드는 프로젝트다. 투자액은 약 1,700만달러다. 건설기간은 2026년 8월부터 2027년 7월까지이며 설비 설치와 시험, 시운전은 2027년 4분기로 예정됐다. 냐베스틸은 현재 연산 30만톤의 봉형강 압연설비를 운영한다. 자체 빌렛 15만톤은 전체 압연 수요를 모두 충족하지는 않지만 수입·외부 조달가격 변동에 노출되는 물량을 줄이고 품질과 납기를 직접 관리할 수 있게 한다.

설비 공급자와 구매자의 판단 기준도 달라져

설비업체에는 대형 압연기뿐 아니라 자동화, 레이저 용접, 수처리, 집진·재활용과 연속주조 기술을 묶어 제안하는 능력이 중요해졌다. 철강사는 초기 투자비와 명목 생산능력만 비교하기보다 가동중단 시간, 수율, 원료 대체율, 후속공정 판매 가능성을 함께 봐야 한다. 자동차와 가전 수요가는 새 설비가 고강도·도금 제품의 품질 일관성을 높이는지 확인해야 하고, 봉형강 재압연사는 빌렛 내재화가 외부 구매비용과 재고일수를 실제로 낮추는지 점검해야 한다. 원료 공급자는 재활용 설비 확대가 저품위 광석과 미분광 수요 구조를 어떻게 바꾸는지 살펴야 한다.

단기 관전 포인트

우선 세베르스탈 도금라인의 설비 설치와 2027년 초 첫 코일 일정이 지켜지는지, 일본제철 새 열연설비가 8월 상업생산 뒤 자동차강판 인증을 얼마나 빠르게 확보하는지 봐야 한다. SAIL의 마이크로 펠릿 설비는 실제 폐기물 투입률과 소결원료 대체 효과가 관건이다. 냐베스틸 프로젝트는 2027년 4분기 시운전까지 공사와 장비 반입이 계획대로 이어지는지를 확인해야 한다. 네 프로젝트가 보여주는 공통점은 범용재 증산보다 고부가 제품, 원료 자립, 공정 효율을 우선한다는 데 있다. 계획된 능력이 실제 판매량과 원가 절감으로 전환되는지도 별도로 검증해야 한다. 향후 설비 경쟁은 명목 능력보다 안정적인 가동과 판매 가능한 제품 전환 속도에서 판가름날 가능성이 크다.

출처: Severstal, Nippon Steel, SAIL, VNSTEEL 및 해외 산업자료 종합(2026년 8월 12~14일). 투자액은 원자료의 달러 병기값.

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