중국 원료탄 상승·글로벌 스크랩 하락…철강 원료시장 품질별 차별화

중국 광산 중단과 안전관리 강화로 고품질 원료탄 상승

일본·유럽·미국 스크랩은 제철소 감산과 구매 부진에 하락

빌렛은 저가 오퍼에도 운임·전쟁위험으로 거래 정체

글로벌 원료시장은 품목에 따라 정반대의 신호를 내고 있다. 중국에서는 광산 중단과 낮은 재고가 고품질 원료탄가격을 끌어올렸지만 스크랩은 제철소 정비와 완제품 판매 부진 때문에 일본·유럽·미국에서 약세를 보였다.

반제품시장도 가격이 싸다고 거래가 살아나는 상황은 아니다. 인도네시아와 러시아산 빌렛 오퍼는 낮은 수준에 머물렀지만, 건설 수요 부진과 흑해 운임 상승이 실제 성약을 가로막았다.

중국 원료탄, 광산 중단과 경매 수요가 가격 지지

산시코킹콜에너지의 연산 270만톤 규모 시취광산이 인명사고 뒤 다시 가동을 중단했다. 이 광산은 회사 전체 생산능력의 5.67%를 차지한다. 채굴허가 만료로 7월 23일 중단됐다가 7월 30일 재가동한 지 일주일 만에 다시 멈췄다.

산시성 류린현에서는 폭우와 정전으로 7개 광산이 일시적으로 가동을 멈췄다. 해당 광산의 합산 생산능력은 연산 1,035만톤이며 예상 생산손실은 약 10만톤이다. 절대적인 손실량은 크지 않지만 저회분·저유황 강점결탄 공급지역에서 발생했다는 점이 시장 심리에 영향을 줬다.

중국 원료탄·인도 코크스 가격

중국 온라인 경매에 나온 원료탄 5만5,000톤은 전량 낙찰됐다. 낮은 광산 재고와 안전점검 강화, 고품질탄의 제한된 공급이 가격 상승을 뒷받침했다.

다만 코크스시장은 철강사 수익성 악화와 용선 생산 감소로 세 번째 가격 인하 압력을 받고 있다. 고품질 강점결탄의 프리미엄은 확대되고 있지만 중휘발탄과 미분탄취입용탄(PCI)은 공급이 상대적으로 넉넉해 원료탄 전체가 오르는 장세는 아니다.

한 원료 트레이더는 “지금 시장은 원료탄 전체의 부족이 아니라 고로 생산성을 높일 수 있는 고품질탄의 국지적 부족을 가격에 반영하고 있다”고 진단했다.

일본 스크랩, 내수가격 인하와 베트남 수요 부진에 약세

일본 H2 스크랩의 베트남 도착가격은 톤당 360달러 수준을 유지했지만 도쿄만 FOB 가격은 톤당 4만8,500엔, 약 307.86달러로 전주보다 2,100엔 하락했다.

도쿄스틸은 8월 들어 세 번째이자 7월 이후 여덟 번째 스크랩 구매가격 인하를 단행했다. 주요 제철소의 H2 구매가격은 DAP 기준 톤당 4만8,000~5만1,000엔, 약 304.68~323.73달러로 내려갔다.

일본·베트남 스크랩 거래지표

8월 간토 스크랩 수출입찰 낙찰가격은 톤당 4만9,086엔으로 전월보다 3,422엔 하락했다. 낙찰 물량은 2만톤이며 방글라데시로 선적될 예정이다.

베트남 제강사는 철근과 기타 완제품 판매 부진 때문에 필요 물량 중심으로만 스크랩을 구매했다. 미국산 심해 스크랩 역시 높은 운임과 오퍼·비드 차이 때문에 거래가 제한됐다.

7월 글로벌 스크랩가격 하락…튀르키예만 월중 반전

7월 글로벌 스크랩가격은 지역별로 톤당 10~30달러 떨어졌다. 튀르키예 HMS 1·2 80:20 평균가격은 CFR 톤당 370달러로 전월보다 10달러 하락했다.

월초에는 유럽산이 톤당 362~363달러, 미국산이 365~368달러까지 밀렸지만 운임 상승과 유럽의 수집량 감소로 월중에는 각각 368~370달러와 375~376달러로 반등했다. 다만 철근 판매 부진과 낮은 가동률 때문에 월말 거래는 다시 정체됐다.

지역별 7월 스크랩가격

유럽에서는 여름철 정비와 철강 생산 감소가 스크랩 구매를 위축시켰다. 라인강·다뉴브강·오데르강 수위 저하로 물류비가 올랐지만, 철도와 도로 운송의 제약도 가격 하락을 막지는 못했다.

미국에서는 고급 공장 발생 스크랩이 공급 부족으로 상대적으로 견조했으나 HMS와 슈레디드 등 저급 스크랩은 계절적 공급 증가와 수출 부진의 압력을 받았다.

빌렛, 낮은 오퍼보다 높은 운송위험이 문제

인도네시아산 빌렛은 FOB 톤당 455~458달러에 제시됐다. 건설 수요가 뚜렷하게 회복되지 않아 낮은 가격에도 해외 구매자의 적극적인 계약은 확인되지 않았다.

러시아산 9월 선적 빌렛은 FOB 톤당 465달러로 유지됐지만 공급 가능 물량이 적었다. 흑해의 안보위험으로 튀르키예행 운임이 톤당 35~40달러까지 오르면서 구매자는 시장에서 물러났다.

글로벌 빌렛·잉곳 가격

우크라이나 중앙은행은 탈탄소화 투자와 CBAM, 높은 에너지비용을 반영해 빌렛 평균가격이 2028년까지 점진적으로 오를 것으로 예상했다. 반면 철광석은 2026년 톤당 102.60달러에서 2027년 97.40달러, 2028년 94.60달러로 하락할 것으로 전망했다.

원료시장에서 구매자가 구분해야 할 것은 일시적 공급차질과 구조적 부족이다. 중국 고품질 원료탄은 단기 상승 가능성이 있지만, 철강 생산과 코크스 수요가 회복되지 않으면 상승 폭이 제한될 수 있다. 스크랩은 낮아진 가격보다 제강사의 가동률과 완제품 마진이 더 중요한 변수다.

제강사는 가격 하락만 보고 스크랩 재고를 늘리기보다 8월 말 철근 주문과 정비 종료 시점을 확인할 필요가 있다. 고로 철강사는 원료탄의 품질별 가격차가 확대되는 만큼 단순 평균가격보다 배합비와 고로 생산성에 따른 실질 원가를 따져야 한다.

SEO 키워드: #중국원료탄, #철스크랩가격, #일본H2스크랩, #튀르키예스크랩, #빌렛가격, #코크스가격, #철강원료시장, #우크라이나빌렛