미국은 인상, 베트남은 인하…글로벌 완제품 가격 ‘같은 여름, 다른 방향’

미국 열연·봉형강은 제한된 공급을 바탕으로 추가 인상

인도는 할인 철회와 정비 감산으로 판재류·철근 동반 상승

유럽은 휴가철 정체, 중국·대만·베트남은 가격 전략 엇갈려

철강가격은 한 방향으로만 움직이지 않는다. 8월 초 글로벌 완제품시장은 미국과 인도가 공급 제약을 기반으로 가격을 끌어올린 반면, 베트남은 수요 부진 때문에 열연가격을 다시 낮추는 지역별 차별화 장세가 뚜렷해졌다.

유럽은 관세할당과 탄소국경조정제도(CBAM)를 앞세워 중기적인 가격 상승 기대를 키우고 있지만, 휴가철 거래 공백이 실제 성약가격의 상승을 늦추고 있다. 중국 철강사의 가격 인상과 대만의 동결도 바닥을 확인하려는 움직임에 가깝다. 글로벌 시장 전체가 상승세로 전환했다고 판단하기에는 최종 수요와 지역별 재고 수준의 차이가 크다.

미국·인도 가격 인상…공급 제한이 먼저 움직였다

미국에서는 뉴코어가 열연 현물 오퍼가격을 전주보다 숏톤당 5달러 인상한 숏톤당 1,160달러로 제시했다. 메트릭톤으로 환산하면 약 1,278.68달러다. 캘리포니아스틸인더스트리(CSI) 가격도 숏톤당 1,220달러, 메트릭톤당 약 1,344.82달러로 5달러 올랐다.

납기는 3~5주로 변하지 않았다. 즉각적인 주문 폭증보다는 제한된 현물 공급과 안정적인 수요를 이용해 가격 기준선을 단계적으로 높이는 전략으로 풀이된다.

북미 봉형강시장에서도 가격 인상이 이어졌다. 게르다우롱스틸북미는 일부 형강과 평철 등에 숏톤당 30~80달러, 메트릭톤당 약 33.07~88.18달러의 인상을 통보했다.

인도에서는 주요 철강사의 할인 철회와 8월 정비 계획이 가격을 지지했다. 인도 철강시장 종합가격지수는 전주보다 0.9% 상승했고 판재류와 봉형강지수도 각각 1.1%, 0.8% 올랐다.

미국·인도 주요 완제품 가격

인도 열연가격은 할인 철회 이후 유통 거래가격이 회복됐고 문의와 계약도 7월보다 소폭 증가했다. 후판은 자동차·기계·가공·중공업 부문의 정기 조달이 받쳐줬으며, 도금재는 열연 원가와 아연가격 상승이 동시에 반영됐다.

고로계 철근은 대형 철강사의 정비로 현물 가용 물량과 유통재고가 감소하면서 전주보다 톤당 1,000루피 올랐다. 유도로계 철근도 지역별로 톤당 100~1,100루피 상승했다. 다만 제철소 재고는 10~15일분, 수주 가시성은 3~5일에 그쳐 장기 수요 회복보다는 공급 축소 효과가 더 강했다.

인도 수입 열연의 착지가격은 톤당 65,300~65,700루피, 약 685.85~690.05달러로 추정됐다. 뭄바이 내수가격보다 톤당 7,400~7,800루피, 약 77.72~81.92달러 높다. 중국발 운임도 기존 톤당 약 30달러에서 45~55달러로 상승했고 일부 선박은 10~15일 지연된 것으로 전해졌다.

한 인도 수입업계 관계자는 “해외 오퍼가 소폭 내려가더라도 운임과 세이프가드 비용을 더하면 내수재를 대체하기 어렵다”고 전했다. 7월 인도 열연 수입이 전월보다 37% 증가한 33만9,040톤을 기록했지만, 상당 부분은 재수출용이나 계열사 자가소비용 물량이었다.

동아시아, 중국 인상과 대만 동결 사이 베트남은 추가 인하

중국 바오산강철은 9월 내수 판매용 열연과 용융아연도금재 가격을 전월보다 톤당 50위안, 약 7.41달러 인상했다. 여름 비수기 이후 재고 보충을 예상한 조치지만 실제 수요는 아직 신중한 수준이다.

대만 중국강철공사(CSC)는 두 달간의 가격 인하를 중단하고 9월 열연·냉연·도금재·전기강판 가격을 모두 동결했다. 첨단산업 수출은 상대적으로 양호했지만 전통 제조업 수요가 약해 인상보다 가격 방어를 선택했다.

베트남은 반대 방향으로 움직였다. 포모사하띤스틸은 9월 인도 열연가격을 톤당 약 8달러 낮췄다. 대량 주문 기준 SAE1006 열연가격은 호찌민 CFR 톤당 약 522달러로 내려갔다. 현지 철근가격은 무역구제조치와 프로젝트 판매에 힘입어 톤당 약 533달러를 유지했다.

동아시아 완제품 가격 조정

인도네시아 칭산은 중국 스테인리스시장 약세에도 304 스테인리스 수출가격을 톤당 30달러 인상했다. 아시아 열연 304 오퍼는 톤당 2,000달러 초반대로 회복됐으나 인도네시아산은 여전히 중국 홍왕 제품의 유통가격보다 톤당 300위안, 약 44.46달러 낮았다.

유럽, 상승 기대는 커졌지만 성약은 휴가철에 묶여

북서유럽 열연 성약 가능 가격은 공장도 톤당 720~730유로, 약 832.25~843.81달러로 평가됐다. 철강사 오퍼는 톤당 740~760유로, 약 855.37~878.48달러까지 제시됐지만 실제 대량 거래는 많지 않았다.

일부 철강사는 2027년 1분기 생산분 열연가격으로 톤당 800유로, 약 924.72달러를 제시하고 있다. 관세할당 축소와 CBAM, 냉연 수입 반덤핑 조사 등이 수입재 접근성을 낮출 것이라는 판단이 반영됐다.

후판가격은 북서유럽 공장도 톤당 820유로, 약 947.84달러로 유지됐다. 독일 도착가격은 톤당 810유로, 약 936.28달러였으며 이탈리아 후판은 톤당 700유로, 약 809.13달러로 5유로 상승했다.

유럽 판재류 가격

유럽 서비스센터들은 기존 재고가 소진되기 전까지 대규모 재고 보충을 미루고 있다. 철강사에는 9월 인상 가능성이 열려 있지만, 유통업체가 현금흐름 확보를 위해 낮은 가격을 계속 제시하면 상승 시점이 늦어질 수 있다.

글로벌 완제품시장은 수요가 가격을 끌어올리는 국면이라기보다 공급 제한과 수입비용 상승이 가격 하단을 높이는 단계다. 철강사는 감산과 정비를 이용해 가격을 방어할 수 있지만, 유통업체와 가공업체는 높은 가격을 최종 수요가에게 전가할 수 있는지 점검해야 한다.

관전 포인트는 미국과 인도의 인상 폭이 실수요 주문으로 연결되는지, 유럽의 휴가철 이후 재고 보충이 실제로 시작되는지, 베트남 열연가격이 추가 하락하는지다. 가격표가 오르는 것과 시장이 상승하는 것은 같은 의미가 아니다.

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