MENA 철근, 원가는 올렸지만 거래는 할인으로…튀르키예 인상·이집트 인하 동시 진행

튀르키예 내수 철근 톤당 575~605달러 EXW…원가성 인상

이집트 수출 철근 톤당 575~580달러 FOB…레바논 구매 확대

사우디 생산자 간 120달러 가격차…형강은 6,140만달러 수주로 차별화

같은 중동·북아프리카 시장에서 철근 가격은 서로 반대 방향으로 움직였다. 튀르키예 제강사는 스크랩(고철) 부담을 판매가격에 얹었지만, 이집트 공급자는 수출가격을 낮춰 레바논 주문을 끌어왔다. 여름철 건설 수요가 약한 가운데 명목 오퍼보다 실제 주문을 확보할 수 있는 가격이 시장의 중심으로 이동하고 있다.

가장 뚜렷한 변화는 튀르키예에서 나타났다. 8월 첫째 주 내수 철근 오퍼는 전주보다 톤당 5~15달러 오른 575~605달러 EXW로 조정됐다. 9월 선적 수출 오퍼도 톤당 575~585달러 FOB로 약 5달러 상승했다. 그러나 현지 거래는 철근 수요 회복보다 제강사의 마진 방어에 가까웠으며, 수출 성약도 공식 오퍼보다 낮은 가격에서 가능하다는 평가가 이어졌다.

원가의 출발점인 튀르키예 수입 스크랩 시장은 미국산 HMS 1&2(80:20) 기준 톤당 375달러 CFR에서 보합을 유지했다. 가격이 추가로 오르지는 않았지만 제한된 공급, 휴가철 수집 둔화와 높은 운임이 하단을 받치면서 제강사가 원료비 절감을 기대하기 어려운 구조다. 한 현지 무역상은 일부 내수 거래가 있어도 제강사의 기대를 채울 수준은 아니며, 가격 인상은 판매 개선보다 비용 상승에 대한 대응이라고 평가했다.

MENA 봉형강 주요 가격·거래

가격 검증 자료가 제시한 7월 30일 튀르키예 수출 철근 평가는 톤당 560~570달러 FOB였고, 8월 첫째 주 시장 오퍼는 575~585달러로 높아졌다. 두 수치는 기준일뿐 아니라 평가 표본과 오퍼 성격이 달라 같은 폭의 가격 인상으로 단순 계산할 수 없다. 다만 7월 말보다 공급자의 가격 목표가 위로 이동했다는 방향은 일치한다. 새 오퍼가 아직 충분한 수출 성약으로 확인되지 않은 만큼 가격표의 상승과 시장가격의 정착을 구분해야 한다.

이집트 시장은 같은 비용 부담에도 다른 선택을 했다. 대형 철강사는 공식 내수가격을 유지했지만 전기로 제강사와 대형 리롤러는 낮은 가격대를 제시했고, 일부 중견 생산자는 판매 부진을 견디지 못해 추가 인하에 나섰다. 내수 공급이 수요를 웃도는 상황에서 가격표를 지키는 업체와 실제 거래를 위해 할인하는 업체가 갈라진 것이다.

수출에서는 가격 조정의 효과가 조금 더 분명했다. 이집트산 철근 수출 오퍼가 톤당 575~580달러 FOB로 낮아지자 레바논에서는 톤당 615~620달러 CPT 수준의 물량이 꾸준히 들어왔다. 레바논 수요가 크게 회복된 것은 아니지만 가격 경쟁력이 생기면서 여러 현지 무역상이 이집트 공급자와 접촉하고 있다. 이집트 제강사에는 가동과 수출물량을 유지할 통로지만, 낮아진 수출 마진과 해상운송 위험은 부담으로 남는다.

이 흐름은 튀르키예의 인상 시도에도 제약이 된다. MENA 구매자는 공급국을 달리해 비슷한 FOB 가격대를 비교할 수 있고, 최종 판단에서는 운임과 보험, 선적 안정성이 더해진다. 이집트가 낮은 가격으로 물량을 계속 내놓으면 튀르키예 제강사가 높아진 원가를 수출시장에 모두 전가하기 어려워진다. 반대로 해상 보안 위험으로 이집트발 물류비가 오르면 튀르키예산의 상대 경쟁력이 회복될 여지도 있다.

사우디아라비아는 가격 방향보다 생산자 간 격차가 핵심이다. 철근 오퍼는 도착도 기준 톤당 2,350~2,800리얄로 넓게 벌어졌다. 일관생산 체계를 갖춘 상위 철강사가 가격을 방어하는 동안 소형 업체들은 부족한 주문을 확보하기 위해 공격적인 판매에 나섰다. 내수 빌렛이 톤당 600~620달러 EXW까지 오른 상황이어서, 낮은 철근가격을 제시하는 업체일수록 원료비와 판매가격 사이의 압박이 커질 수밖에 없다.

여름철은 사우디 건설활동이 가장 둔화하는 시기로 평가된다. 서부 항만이 정상 운영되고 있어 수입 자체가 막힌 것은 아니지만, 수입 반제품의 가용 물량은 제한적인 것으로 파악됐다. 현재의 넓은 가격차는 수입재가 시장을 흔든 결과라기보다 원가구조가 다른 국내 생산자들이 적은 주문을 놓고 경쟁한 결과에 가깝다. 수요가 살아나기 전까지 상위 철강사의 가격 방어와 소형 업체의 할인 판매가 함께 이어질 가능성을 살펴야 한다.

범용 철근과 달리 형강에서는 수요처가 분명한 주문이 버팀목이 됐다. 튀르키예 코자에르스틸은 국내외 고객으로부터 총 6,140만달러 규모의 봉강·형강 주문을 확보했다. 이는 회사 전년도 연결매출의 10.9%에 해당한다. 에너지·운송·조선·농업용으로 판매처가 분산된 형강은 건설경기와 정부 예산에 민감한 철근보다 주문 가시성이 상대적으로 높다는 점을 보여준다.

튀르키예 형강 수주 지표

시장 참여자별 대응도 달라져야 한다. 튀르키예 제강사는 스크랩 원가를 반영하되 낮은 실거래가 장기화할 경우 생산 조정까지 검토해야 한다. 이집트 공급자는 수출량과 마진 사이에서 균형을 찾아야 하며, 레바논 트레이더는 낮은 FOB 가격뿐 아니라 운임·보험·납기 위험을 함께 계산해야 한다. 사우디 유통은 생산자별 가격차가 품질과 납기, 결제조건에서 비롯된 것인지 확인하지 않으면 낮은 명목가격이 실제 조달비 절감으로 이어지지 않을 수 있다.

단기 방향은 세 가지 신호에서 갈릴 전망이다. 튀르키예 수출 철근이 공식 오퍼 수준에서 실제 성약되는지, 이집트의 할인 수출이 레바논 밖으로 확대되는지, 사우디 소형 업체가 높은 빌렛 원가를 견디며 현재 판매가격을 유지하는지가 관건이다. 결국 MENA 봉형강 시장의 질문은 가격을 올릴 수 있느냐가 아니라, 올린 가격으로 주문을 받을 수 있느냐다.

출처: 시장 및 해외 산업자료 종합, 회사 발표. 이집트 환산은 8월 초 기준 달러당 50.2이집트파운드, 사우디아라비아 환산은 달러당 3.75리얄을 적용했다.

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