인도 철강사는 내수 할인 철회, 수출시장에서는 지역별 가격 차별화
베트남은 현지 가격 인하에도 인도산 저가 오퍼와 수요 부진 지속
구매자는 재고 확충보다 단기 소요량 중심의 분할 조달 선호
아시아 열연 시장에는 서로 반대 방향의 가격 신호가 동시에 나타나고 있다. 인도 철강사들은 내수 할인정책을 거둬들이며 명목가격을 방어하고 있지만, 베트남을 비롯한 수출시장에서는 오퍼가격을 낮춰야 구매자의 관심을 끌 수 있다. 한 지역의 가격 방어가 다른 지역에서는 가격 인하 경쟁으로 나타나는 셈이다.
인도 열연 내수가격은 톤당 5만4,800~5만8,400루피로 파악됐다. 달러로 환산하면 톤당 약 576~613달러다. 철강사들이 7월 적용했던 톤당 750~800루피, 약 7.9~8.4달러의 리베이트를 철회하면서 표면적인 가격은 소폭 상승했다.
그러나 리베이트 철회가 수요 회복을 의미하는 것은 아니다. 현지 구매자들은 재고를 적극적으로 확대하기보다 확정 주문과 당장 필요한 물량을 중심으로 구매하고 있다. 내수가격이 유지되더라도 실제 계약 과정에서 결제 조건, 운송비 또는 개별 할인 형태로 조정이 다시 나타날 가능성이 남아 있다.
수입 물량도 인도 시장의 추가 상승을 제약하고 있다. 7월 28일까지 인도에 도착한 벌크 열연 수입량은 34만5,015톤에 달했고, 8월 말까지 추가로 23만9,192톤이 도착할 예정으로 집계됐다. 예정 물량이 계획대로 유입되면 확인 가능한 공급량은 총 58만4,207톤에 이른다.
| 지역·거래 | 최근 가격·물량 | 변화 | 시장 의미 |
|---|---|---|---|
| 인도 내수 열연 | ₹54,800~₹58,400/톤 ($576~$613/톤) | 리베이트 철회 후 소폭 상승 | 명목가격 방어, 실수요 구매 중심 |
| 철회된 인도 리베이트 | ₹750~₹800/톤 ($7.9~$8.4/톤) | 7월 적용분 철회 | 철강사의 내수 가격 방어 의지 |
| 인도산 EU향 열연 | $590/톤 FOB | 전주 대비 $10 상승 | 쿼터 선점 수요 반영, 신규 거래는 제한적 |
| 인도산 베트남향 열연 | $505/톤 CFR | 전주 대비 $10 하락 | 현지 수요 부진과 오퍼 경쟁 반영 |
| 베트남산 열연 | $522/톤 CFR 호찌민 | 9월분 $8 인하 | 수입재와의 가격 경쟁 심화 |
| 인도 벌크 열연 수입 | 345,015톤 | 7월 28일까지 도착 | 내수 공급 부담 확대 |
| 추가 도착 예정 물량 | 239,192톤 | 8월 말까지 예정 | 추가 가격 인상 여력 제한 |
| 도착·예정 물량 합계 | 584,207톤 | 단순 합산 | 재고와 실제 통관 여부 확인 필요 |
루피 환산은 1달러=95.21루피를 적용했다.
수출시장에서는 목적지별 가격 격차가 확대됐다. 인도산 EU향 열연 오퍼는 톤당 590달러 FOB로 전주보다 10달러 상승했다. 이는 유럽의 수입쿼터 축소와 통관 불확실성을 앞두고 일부 구매자가 물량을 선점하려는 움직임을 반영한다. 다만 높은 오퍼가격이 활발한 신규 계약으로 이어지는 상황은 아니다.
같은 인도산 열연도 베트남향 가격은 톤당 505달러 CFR로 전주보다 10달러 하락했다. 유럽에서는 규제가 가격을 끌어올리지만, 동남아시아에서는 약한 수요와 공급자 간 경쟁이 가격을 낮추고 있다. 목적지에 따라 톤당 수십 달러의 차이가 발생하는 것은 철강사들이 통일된 수출가격보다 지역별 판매 가능성과 물류 조건을 우선하고 있다는 뜻이다.
베트남 철강사도 9월분 열연 가격을 톤당 522달러 CFR 호찌민으로 낮췄다. 종전보다 8달러 인하했지만 인도산 수입 오퍼보다는 여전히 17달러 높다. 납기, 품질 승인, 결제 조건을 감안하면 이 차이가 전부 수입재의 경쟁 우위로 연결되는 것은 아니지만, 현지 철강사가 추가 가격 조정 압력을 받을 수 있는 간격이다.
아시아권 대형 무역상들의 시장 평가를 종합하면, 현재 구매자들은 가격 인하 자체보다 추가 인하 가능성에 더 민감하다. 철강사가 오퍼를 낮춰도 구매자가 즉시 계약하지 않는 이유는 재고가 부족해서가 아니라 다음 가격이 더 낮을 수 있다는 기대 때문이다. 이 때문에 가격 인하가 거래량 증가로 이어지지 않고, 거래 부진이 다시 추가 인하 압력을 만드는 순환이 이어지고 있다.
인도 철강사에는 내수와 수출가격을 따로 관리해야 하는 부담이 커졌다. 내수에서는 할인 철회로 가격 기준선을 방어해야 하지만, 수출에서는 베트남과 동남아 시장의 경쟁가격에 맞춰야 한다. 내수 구매자가 낮은 수출가격을 협상 근거로 활용할 경우 명목가격과 실거래가격의 간격이 다시 벌어질 수 있다.
베트남 철강사에는 저가 수입재를 그대로 따라가기보다 납기와 품질, 소량 주문 대응을 활용한 방어가 필요하다. 현지 수요가 약한 상황에서 수입재 가격에 맞춰 무리하게 인하하면 판매량보다 마진 감소가 더 크게 나타날 수 있다.
유통상과 수요가에는 한 번에 많은 물량을 확보할 유인이 크지 않다. 다만 가격 하락을 지나치게 기다리면 선적 지연이나 규격별 부족으로 조달 차질이 발생할 수 있다. 확정 수요의 일정 비율은 현물과 단기 계약으로 확보하고, 나머지는 철강사의 추가 가격 조정과 도착 물량을 확인하며 분할 구매하는 전략이 적절하다.
향후 변수는 인도 수입 예정물량의 실제 통관과 베트남 철강사의 추가 인하 여부다. 인도 내수에서 리베이트 철회가 유지되는지, 베트남 구매자들이 톤당 500달러 전후에서 재고 보충에 나서는지도 살펴야 한다. 지금의 아시아 열연 시장에서 가장 싼 오퍼를 찾는 것보다, 하락장에서 과잉재고를 만들지 않는 것이 더 중요한 구매 경쟁력은 아닐까.
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