[철강산업 생존전략 ②] 고로 2.34t·스크랩 전기로 0.69t…탄소 경쟁은 제강로에서 시작된다

유럽으로 수출되는 열연코일의 제안가격이 같다고 해서 두 밀의 경쟁력이 같아지는 시대는 지났다. 앞으로는 코일이 어디서 만들어졌는지뿐 아니라 철광석을 녹여 쇳물을 만든 것인지, 스크랩을 재용해한 것인지, 원료와 전력의 탄소배출을 어떤 방식으로 계산했는지가 계약 협상의 일부가 된다. 철강의 탄소 경쟁력은 제강로에서 시작되지만, 수출경쟁력의 승패는 제품별 검증자료와 계약의 책임분담에서 결정된다.

세계철강협회(worldsteel)의 2024년 집계에서 고로·전로(BF-BOF) 생산은 조강 1mt당 이산화탄소 2.34mt를 배출한 반면, 스크랩 중심 전기로(scrap-EAF)는 0.69mt였다. 차이는 1.65mt이고 고로·전로가 약 3.39배다. 다만 이는 세계 공장의 생산경로별 평균으로, 개별 한국 공장의 실제 배출량도 EU 탄소국경조정제도(CBAM)의 제품별 신고배출량도 아니다.

같은 철강 1mt, 공정에 따라 탄소의 출발점이 다르다

고로는 철광석에서 산소를 제거하는 환원 과정에 석탄계 탄소를 대량 사용한다. 조강 생산 이전의 제선 과정이 배출의 중심이다. 전기로는 이미 금속 상태인 스크랩을 전기로에 투입해 녹이므로 광석 환원단계의 상당 부분을 건너뛴다. 그러나 전기로가 소비하는 전력, 스크랩 외 투입 원료, 전극·탄소재 및 보조설비에 따라 배출량은 크게 달라진다.

표의 CO₂ 원지표와 확장 GHG 지표는 포함하는 온실가스·상류부문 범위가 다르다. 숫자가 더 높은 확장 지표는 제철소가 갑자기 더 많이 배출했다는 뜻이 아니라, 기존 지표에 직접 메탄·아산화질소 및 상류 채굴 관련 배출 등을 추가한 결과다. 서로 다른 회계경계의 숫자를 가격계약에서 혼용하면 같은 코일을 두 번 평가하거나 배출량을 과소·과대 신고할 위험이 있다.

특히 전기로라는 이름 하나로 저탄소 프리미엄을 보장할 수 없다. 직접환원철(DRI)을 투입하는 전기로는 철광석에서 금속철을 얻는 환원 공정을 앞에 두기 때문에 스크랩 전기로보다 배출집약도가 높게 나타날 수 있다. DRI의 환원제가 천연가스인지 석탄인지, 향후 수소 비중을 얼마나 높이는지까지 살펴야 한다.

한국 철강산업은 전기로만으로 유럽을 공략할 수 있는가

2025년 기준 worldsteel의 국가별 집계에서 한국 조강 생산량은 6,220만mt였으며 산소전로 비중은 73.0%, 전기로는 27.0%였다. 같은 자료의 세계 평균은 산소전로 69.4%, 전기로 30.3%다. 이 비중은 공정의 구조적 특성을 드러내지만, 한국이 생산하는 열연·후판·냉연·철근의 실제 배출집약도를 일률적으로 대변하지는 못한다.

한국의 수출 판재류는 고로 기반 공급망 비중이 높다. 한편 국내 전기로는 철근·형강 등 봉형강에 상대적으로 집중돼 있어, 단순히 전기로 생산량을 늘리면 열연 수출 탄소비용이 즉시 낮아진다고 말할 수 없다. 품목별 설비 구성, 전기로의 판재 생산 능력, 고급 스크랩 조달, DRI 공급, 재생전력 확보 및 품질인증을 함께 검토해야 한다.

고로 일관사의 단기 선택은 에너지 효율 개선, 원료 배합과 환원 과정 개선, 공장별 실제 배출량 데이터 정밀화일 가능성이 크다. 중장기적으로 수소환원제철·DRI·전기로·저탄소 전력 전환이 논의되지만, 막대한 설비투자와 전력계통·원료 확보가 전제된다. 이것은 기술적으로 가능하다는 설명과 지금 당장 수출단가가 낮아진다는 주장을 구분해야 하는 이유다.

CBAM의 숫자와 세계 평균 통계는 같은 장부가 아니다

EU CBAM은 2026년 1월 1일부터 확정기간이 적용되고 있으며 철강은 대상 분야다. EU 수입자는 해당 품목과 수입량, 내재배출량을 신고하고 규정에 따라 인증서를 취득·반납한다. 첫 확정기간 신고와 인증서 반납은 2026년 수입분을 대상으로 2027년 9월 30일까지 진행하는 일정이다. 연간 누적 수입량 50mt 면제 기준도 있지만, 이를 모든 철강 수출건의 일률적 면제 기준으로 이해해서는 안 된다.

CBAM의 산정은 실제 수입 제품의 CN 코드, 공장별 내재배출량, 관련 선행재(precursor), 해당 제도에 규정된 배출경계, EU 역내 무료할당 조정, 원산지에서 이미 지불한 인정가능 탄소가격 등 별도 요소를 반영한다. 철강 분야의 제도상 산정 범위와 worldsteel의 CO₂·GHG 전체평균은 다르다. 공장 평균 수치를 그대로 인증서 수량으로 대입하는 것은 적절하지 않다.

EU 집행위원회는 실제 검증 배출량을 사용하는 방법과 정해진 기본값을 사용하는 방법을 안내한다. 따라서 제강사가 제품·사업장별 데이터를 검증할 수 있는지는 단순한 환경보고서의 문제가 아니라 바이어가 계약가격과 책임을 협상하는 근거가 된다. 규정에 따른 기본값 사용이 가능한 경우에도 그것이 언제나 상업적으로 유리한 것은 아니다.

차이는 1,200mt CO₂…그러나 이것이 곧 인증서 비용 차이는 아니다

철강정보원은 같은 제품규격과 물량을 가정한 단순 비교모형을 제시한다. 이는 실제 국내 밀의 데이터, 현재 EU ETS 가격, 실제 CBAM 의무를 뜻하지 않는다. 배출량을 1mt당 2.0mt CO₂와 0.8mt CO₂로 가정하고 각각 동일하게 제품 1,000mt를 공급할 경우, 회계상 배출량 차이는 1,200mt CO₂다.

회계상 배출량 차이가 곧 수출상의 마진 차이가 되는 것은 아니다. 수입자가 적용받는 인증서 계산, EU 역내 무료할당 반영, 원산지 지불 탄소가격 공제, 추가 검증비용, 물류·품질조건 등을 따져야 한다. 그러나 바이어는 같은 규격·같은 도착가를 비교할 때 더 낮은 검증배출량을 제시하는 공급사를 우선 심사할 유인을 갖는다. 이는 향후 협상력에 영향을 줄 수 있다는 분석이지 확인된 거래사례라는 뜻은 아니다.

제품 가격표 바깥에서 발생하는 네 가지 협상

첫째는 제강사와 수출상사의 배출자료 제공 범위다. 제품 이름과 규격만 갖춘 수출 오퍼로는 충분하지 않을 수 있다. 생산시설 식별, 해당 제품에 적용되는 방법론, 투입한 선행재 배출자료, 생산기간과 검증 책임을 구체적으로 정해야 한다.

둘째는 가공센터에서 발생한다. 코일을 절단·가공한 업체는 제조사 자료를 입고 로트와 출고 로트에 연결할 수 있어야 한다. 그렇다고 가공센터가 원래 제강공정의 배출량을 임의로 '재계산'하는 것은 아니다. 가공 단계의 제도상 범위와 제품 코드 변경 여부를 먼저 확인해야 한다.

셋째는 수출상사의 거래 서류와 법적 책임이다. EU 역내 수입자 및 신고의무자와 한국 수출자는 역할이 다르다. 한국 수출상이 무조건 EU 인증서를 직접 구매한다고 단정해서는 안 된다. 다만 계약에서 자료 제공 의무·검증비용·오류 정정·가격조정 조항을 요구받을 수 있다.

넷째는 바이어의 조달 전략이다. 품질과 납기 조건이 같아도 검증 가능한 배출량 자료를 제시하는 공급사를 다르게 평가할 수 있다. 제강로 유형이 다른 공급사의 협상 우위는 원가 경쟁력, 제품 품질과 인증 범위에 따라 달라진다.

세 가지 시나리오: 제강방식의 승부는 시간에 따라 달라진다

시나리오 A — 검증 역량 선행. 설비 전환이 더딘 고로 일관사도 공장별 실제 배출량을 검증하고 제품별 추적이 가능하다면, 자료 부재로 인한 거래 불확실성을 줄일 수 있다. 단기 개선의 핵심은 전기로 전환 자체보다 정확한 데이터를 신뢰 가능한 방식으로 전달하는 데 있다.

시나리오 B — 스크랩·전력 경쟁 심화. 스크랩 중심 전기로의 평균 배출 우위가 저탄소 제품 공급으로 연결되려면 고품질 스크랩과 저탄소 전력 확보가 필요하다. 스크랩 가격이 급등하거나 품질 제약이 커지면 탄소상 우위와 원가상 우위가 동시에 실현되지 않을 수 있다.

시나리오 C — 저탄소 투자의 비용 전가. 고로에서 DRI·전기로 및 저탄소 수소로 전환하는 중장기 투자는 자금조달, 전력요금, 설비 정상화, 고객 품질승인에 좌우된다. 탄소비용 절감만으로 투자수익률을 계산하면 설비교체의 전환비용과 생산량 손실 위험을 놓칠 수 있다.

철강정보원 분석 — 제강로의 선택은 공장의 문제, 탄소기록의 선택은 공급망 전체의 문제

생산방식별 탄소집약도는 분명한 방향을 보여준다. 그러나 한국 수출상사의 실제 경쟁은 특정 제강방식을 미리 승자로 선언하는 일이 아니다. 같은 최종제품을 어디에서 어떤 방식으로 만들었고, 그 사실을 계약 상대방이 감사 가능한 데이터로 확인할 수 있는지에 달려 있다.

단기에는 제품-설비-로트-배출자료를 연결하는 것이 가장 현실적인 출발점이다. 중기에는 에너지·원료 효율 개선과 저탄소 전력 확보, 장기에는 저탄소 제선·전기로·DRI 등의 설비전략이 그 위에 올라간다. 투자 여부를 결정하기 전 한국 철강사와 가공·무역 기업은 저탄소 생산능력과 증빙능력을 서로 별개의 자산으로 계산할 필요가 있다.

다음 회차를 위한 Watch Point

제품별 EU CN 코드가 해당 CBAM 범위에 포함되는가, 해당 밀의 설치사업장 단위 데이터와 제품별 검증방법은 연결되는가, 스크랩 투입비중과 전력배출계수는 공개 가능한가, EU 바이어는 실제값과 기본값 중 무엇을 선택하는가, 2027년 9월 첫 신고를 앞둔 데이터 수정 책임이 계약에 명시돼 있는가. 이 다섯 질문이 다음 거래의 가격표를 바꿀 수 있다.

11일 제3부에서는 이런 배출량을 누가 계산하고 확인하며, 밀·가공센터·수출상사·EU 수입자 사이에서 어떤 서류가 오가는지 구체적으로 추적한다.

자료 및 검증 기준

작성 기준일: 2026-11-10. 제강로별 수치는 2024년 활동자료를 사용한 worldsteel 평균이며 CBAM 신고에 쓰는 공장·제품별 실제 직접배출량과 동일하지 않다. 비용 시뮬레이션은 가상 값으로 표시했다.

1. 세계철강협회 2025 지속가능성 지표 (2025; 2026-02 보완)
2. 세계철강협회 World Steel in Figures 2026 (2026)
3. EU 집행위원회 CBAM 공식 안내 (2026)
4. EU 집행위원회 CBAM 2026 통신문·자료 (2026-09-30)
5. EU 집행위원회 CBAM 간소화 공표 (2025-10-20)
6. EU 집행위원회 확정기간 해외 사업장 운영 지침 발표 (2026-08-14)