[글로벌데일리] 튀르키예 스크랩 390달러…철근 610달러, 미국·유럽 열연 격차 속 구매 신중 (10/21)

• 튀르키예 수입 스크랩 참고가격은 390달러/톤 CFR, 철근은 610달러/톤 FOB로 가격 간 거리가 벌어져 있다.
• 미국 중서부 열연 참고가격은 1,290달러/숏톤, 북서유럽은 748.75유로/톤 EXW로 지역·단위·인도조건 차이가 크다.
• 세계철강협회는 2026년 세계 철강수요를 17억2,200만톤 수준의 정체로, 2027년은 1.7% 성장으로 전망했다.

21일 국제 철강시장에서는 스크랩 원료가격이 튀르키예 전기로 제강사의 원가 기준선을 이루는 가운데 지역별 열연·철근 제품가격 차이가 크게 나타났다. 튀르키예 수입 스크랩 HMS 1&2(80:20) CFR 참고가격은 톤당 390달러, 튀르키예산 철근 FOB 참고가격은 610달러로 제시됐다. 두 숫자 사이에는 명목상 220달러의 차이가 있지만, 서로 다른 거래조건·품위와 제강·압연·전력·물류·금융비용을 반영하지 않은 값이므로 제강사의 실질 마진으로 해석해서는 안 된다.

스크랩 수입 제강사가 원료 계약을 서두르기 어려운 이유는 철근 판매가가 동일한 속도로 움직이지 않기 때문이다. 반대로 스크랩 공급업체도 해상 운임, 공급처별 품질과 선적기간에 따라 제안가격을 달리한다. 이번 가격은 시장 참고 지표이며 21일에 실제 성약이 그 숫자로 체결됐다는 뜻이 아니다.

수입 스크랩 390달러, 철근 610달러…계산상 간격과 영업이익은 별개

21일 시장 가격보드는 미국 중서부 열연을 1,290달러/숏톤, 북서유럽 열연을 748.75유로/톤 EXW, 이탈리아를 741.88유로/톤 EXW로 표시했다. ECB가 공표한 21일 기준환율 1유로=1.1234달러를 적용하면 북서유럽은 약 841.2달러/톤, 이탈리아는 약 833.4달러/톤이다. 미국 가격을 메트릭톤으로 환산할 경우 약 1,422달러/톤이다.

그러나 이들 숫자의 단순 차이는 무역차익이 아니다. 유럽은 공장 출고(EXW), 미국은 지역 내 시장 참고가격이고, 튀르키예와 베트남은 각각 FOB·CFR 조건이다. 미국의 경우 수입관세와 현지 공급·계약 구조, 유럽에서는 탄소비용과 수입규제가 원가에 영향을 미친다. 동일 규격·품질·인도장소·선적기간의 실제 수입 패리티를 계산하지 않는 한 표의 가격은 국제시장 구조를 읽는 지표다.

유럽·미국 열연보다 앞서 봐야 할 튀르키예 스크랩 수요

튀르키예 스크랩 구매가 재개되면 유럽·미국의 원료 공급과 해상운임으로 영향이 전달되고, 튀르키예 철근과 빌렛 가격에도 압력이 생긴다. 반대로 구매를 미루면 국제 공급업체가 재고와 선적 일정을 조정하게 된다. 따라서 390달러라는 참고가격 자체보다 신규 성약의 생산지·등급·운임조건, 제강사의 실제 가동계획이 더 중요하다.

최근 튀르키예 빌렛 유통에서는 흑해발 물류 지연과 공급 축소가 논의됐다. 10월 14일 기준 튀르키예 빌렛 수입가격의 시장 참고값은 520달러/톤 CFR, 국내 EXW 가격은 570달러 수준이었지만 이는 21일 신규 거래값이 아니다. 빌렛 공급 차질이 스크랩 구매를 어느 정도 대체하거나 보완하는지, 철근 완제품 판매가가 이를 감당할 수 있는지가 다음 변수다.

수급의 시간차: 미국은 투자·무역장벽, 유럽은 수요 회복 지연

제품시장에서는 미국의 고가 가격구조가 투자수요, 무역정책, 국내 공급구성에 의해 유지되는 한편 유럽은 건설·자동차 수요가 둔화한 상태에서 공급 규율과 비용이 가격을 지지한다. 최근 북미 철강사 실적 발표에서도 제품 평균 판매단가와 수익성 개선이 확인됐지만, 단일 기업의 실적을 전체 수요 증가율로 일반화하기는 어렵다. 통상정책은 수입원가를 바꾸지만 수요가 늘지 않으면 가동률을 동시에 끌어올리기 어렵다는 점도 염두에 둬야 한다.

세계철강협회는 10월 12일 발표한 단기전망에서 전 세계 철강수요가 2026년 17억2,200만톤으로 거의 정체되고 2027년에 1.7% 늘어난 17억5,200만톤에 이를 것으로 예상했다. 중국을 제외한 수요는 2026년 1.5%, 2027년 4.0% 증가할 것으로 내다봤다. 미국 수요는 2026년 2.0% 늘지만 유럽연합 수요는 0.3% 줄어드는 것으로 전망했다. 지역별 가격차는 이처럼 서로 다른 수요와 정책 환경의 결과이기도 하다.

인도 전기로·재압연도 전력과 원료 조달이 변수

아시아 수급에도 위험요인이 남아 있다. 인도 차티스가르 지역 일부 중소 철강업체에서 장시간 예고 없는 정전이 발생했다는 21일 시장 보고가 나왔다. 인도 제강·재압연은 DRI(직접환원철)와 전력공급 의존도가 높은 만큼, 실제 생산 차질이 확대된다면 내수 빌렛·봉형강과 인접 지역 원료 수요에 전해질 수 있다. 다만 일부 업체의 전력 차질을 인도 전체 공급 부족으로 단정할 근거는 없다.

시장 참여자별 실무 판단

전기로 제강사는 스크랩 CFR와 자국 내 반입 운송비, 전력비, 전극·합금철 등 비용을 포함한 실제 톤당 변동원가를 계산해야 한다. 스크랩 트레이더는 거래량이 적을 때 호가 수준보다 선박 확보·선적기간·선하증권 품질조건을 확인하는 편이 중요하다. 철근·빌렛을 취급하는 재압연사와 리롤러는 원료 매입 시점과 완제품 출하 시점의 차이에서 생기는 위험을 함께 관리해야 한다.

한국 판재류 수입업체에게는 미국·유럽 가격 차이가 곧장 수입기회라는 뜻이 아니다. 관세와 CBAM 적용·국가별 원산지 제한, 품질인증과 인도조건을 반영해 동아시아 실제 CFR 오퍼와 비교해야 한다. 유통업체는 베트남 CFR 535달러의 시장 참고가격과 국내 도착원가를 분리하고, 대금결제·환율·재고 보유기간을 동시에 검토할 필요가 있다.

다음 거래일 Watch Point

• 튀르키예 심해 스크랩 신규 성약과 미국·유럽산 HMS 1&2(80:20)의 품질별 가격 간격을 확인한다.
• 철근 FOB 오퍼와 스크랩 CFR의 방향이 함께 움직이는지, 일회성 호가와 성약이 다른지 점검한다.
• 북서유럽 열연 EXW와 미국 중서부 가격 변화가 공급·수요·관세 요인 중 어디에서 발생했는지 구분한다.
• 인도 DRI·전력 공급 차질의 실제 생산 피해와 동남아 수입 열연 성약 추이를 추적한다.

한줄 정리: 튀르키예의 스크랩·철근 가격과 미국·유럽의 열연 가격은 서로 다른 비용과 수요가 만든 결과이며, 실제 거래를 판단하려면 인도조건과 성약 여부를 먼저 맞춰야 한다.

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메타 요약: 10월 21일 튀르키예 스크랩 CFR 시장 참고가격은 390달러, 철근 FOB는 610달러로 집계됐다. 미국 중서부와 북서유럽 열연 가격이 크게 다른 가운데 생산비·수입규제·실수요의 지역별 차이가 구매 판단에 중요한 변수가 되고 있다.

데이터 출처: 시장 참고가격(NSTEEL Price Center, 2026-10-21), 튀르키예 빌렛 관련 10월 14일 시장 보도(과거 기준일 명시), 세계철강협회 2026-10-12 단기전망, ECB 2026-10-21 EUR/USD=1.1234. 국제 현물가격은 참조 평가로 실제 개별 성약과 다를 수 있으며 인도조건·단위 차이 때문에 단순 차익·마진으로 비교할 수 없다.