튀르키예 스크랩 404달러서 방향 탐색…철근 약세에도 국내 매입가는 8~9달러 인상

핵심 요약
미국산 HMS 1&2 80:20 튀르키예 도착가격은 10월 1일 톤당 403~404달러 수준에서 보합을 유지했다.
완제품 철근 수요는 약하지만 미국 공급자는 410달러 수준을 제시하며 가격 인하에 소극적이다.
튀르키예 마르마라 제강사들은 원료 확보를 위해 국내 스크랩 매입가격을 최근 톤당 약 8~9달러 올려 수입 스크랩의 하단을 지지하고 있다.

튀르키예 수입 스크랩 시장이 거래 부진 속에서도 400달러 선을 쉽게 내주지 않고 있다. 완제품인 철근 가격과 수요는 약해졌지만 해외 공급자의 가격 인하폭도 제한적이다. 여기에 튀르키예 제강사들이 국내 스크랩 확보를 위해 매입가격을 올리면서 수입재를 대체할 수 있는 저가 원료가 충분하지 않은 상황이다. 시장은 거래량이 줄어든 채 400달러 초반에서 방향을 탐색하고 있다.

최근 확인된 미국산 프리미엄 HMS 1&2 80:20은 톤당 404달러 CFR 수준이다. 북유럽산은 390달러 후반에서 거래·평가되며 미국산보다 다소 낮다. 제강사의 구매 목표는 400달러 안팎으로 내려와 있지만 미국 공급자는 운임과 자국 스크랩 수급을 이유로 410달러 수준을 제시하고 있다. 가격차가 크지 않지만 어느 쪽도 서둘러 양보하지 않아 신규 대형 성약이 제한적이다.

완제품 시장은 스크랩에 우호적이지 않다. 튀르키예 철근 내수와 수출 수요가 둔화하면서 제강사들은 스크랩 가격을 낮춰 마진을 확보하려 한다. 일부 철근 가격은 톤당 620달러 FOB, 내수 환산가격은 600달러대 초중반까지 내려와 스크랩이 400달러를 넘는 상황에서는 압연·제강 마진이 넉넉하지 않다. 빌렛 수입가격도 510~520달러대 CFR에서 제시돼 제강사 입장에서는 스크랩을 녹이는 것과 반제품을 수입하는 선택지를 계속 비교하게 된다.

그럼에도 스크랩 가격이 크게 밀리지 않는 이유는 국내 원료 조달비 상승이다. 마르마라 지역 주요 제강사들은 9월 하순 이후 국내 스크랩 매입가격을 리라 기준으로 톤당 500~550리라 올렸다. 달러 환산으로 약 8~9달러에 해당한다. 리라 약세까지 겹치면서 국내 수거업체가 원하는 가격이 높아졌고, 제강사는 필요한 물량을 확보하기 위해 매입가를 올릴 수밖에 없었다.

해상운임도 하단을 받친다. 미국 동부에서 튀르키예로 향하는 벌크 운송비가 최근 높아지면서 미국 공급자의 FOB 가격이 조정되더라도 CFR 기준 하락폭은 제한된다. 이 때문에 시장에서는 완제품 수요 약세만 보면 스크랩이 400달러 아래로 내려갈 수 있다는 전망과, 공급·운임을 보면 400달러 초반이 지지선이라는 전망이 맞서고 있다.

튀르키예 제강사에는 재고를 짧게 유지하는 것이 유리하다. 철근 주문이 약한 상태에서 스크랩을 대량 선매입하면 완제품 가격이 추가 하락할 경우 마진이 악화된다. 반대로 구매를 너무 늦추면 국내 스크랩 매입가 상승과 미국발 공급 축소로 원료 확보비용이 더 높아질 수 있다. 따라서 필요 물량을 소규모로 나눠 확보하면서 철근 수출 성약과 연동하는 구매전략이 이어질 가능성이 높다.

이번 주 확인할 변수는 미국산 HMS 1&2 80:20의 400달러 CFR 지지 여부다. 신규 대형 성약이 400달러 아래에서 확인되면 공급자가 가격을 양보하기 시작했다는 신호가 된다. 반대로 404~410달러 수준에서 거래가 재개되면 약한 철근시장에도 불구하고 원료 공급측 가격지지력이 더 강하다는 의미다. 국내 스크랩 매입가격과 리라 환율도 함께 봐야 한다.

출처: 시장 및 튀르키예 철강업계 자료 종합