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[일일] 다시 하락, 큰 폭의 약세는 아님 - 철강 선물은 전반적으로 하락 - 철강 가격은 지나친 약세를 보이지 않음 - 수요가 살아날 수 있어 반등의 기회도 노려봐야
  • 기사등록 2022-05-13 07:51:03
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5월 12일 중국 철강 시장 가격은 어제 상승을 무시하고 약세 등락을 보였다. 오늘 선물 시장은 중국 남부와 동부 지역의 집중호우 영향으로 전반적으로 하락했으며 시장 심리가 악화되고 거래량이 크게 축소되었다.





주요 도시 평균가 기준으로 보면, 소폭의 하락을 보이면서 방향을 가늠하고 있는 듯하다. 철근 선재, 후판 냉연이 한자리수 하락, 열연은 10위안대 하락, 도금은 동가 유지했다. 강관 형강은 대신 한자리수만큼 올랐다. 



탕산 커먼 빌렛의 공장도 가격이 톤당 20위안 오른 4,660위안을 기록했다. 중국 3개 제철소가 건설용 철강 공장도 가격을 30~50위안/톤 낮추었고, 3개 업체는 20~30위안/톤 인상했다.



철강 선물 시장



철근 4612위안 0.99% 하락

열연 4730위안 0.55% 하락

철광석 796위안 1.36% 하락

코크스 3280.5위안 3.56% 하락

석탄 2543.5위안 4.22% 하락




철강 현물 시장



[건설용 강재] 전국 31개 주요 도시의 20mm 3급 내진 철근 평균 가격은 4,977위안/톤으로 전 거래일보다 8위안/톤 하락했다. 오른 지역은 10-30위안대, 내린 지역은 30-40위안대 하락했으며, 동가를 유지한 지역도 있다. 



이번 주 철근 생산량이 소폭 반등하고 공장 재고는 늘었지만 시중 재고는 크게 낮아졌다.동시에 연휴 후 명목 소비가 늘었다. 일부 지역이 생산을 중단하고 감산에 들어갔다. 아직 수요가 부진한 상황에서 13일 중국 건설용 철강 가격은 약세에 따라 조정될 수 있을 것으로 예상된다.



[열연 코일] 전국 24개 주요 도시의 4.75mm 열연 코일 평균 가격은 5,035위안/톤으로 전 거래일보다 13위안/톤 하락했다. 중경만 10위안 상승했고, 천진, 무한은 동가 유지, 나머지 지역의 하락폭이 커서 30-70위안 떨어졌다. 



현재 시장 수요가 크게 풀리지 않았으므로 소비자 측에서 가격에 대한 강력한 지원을 형성할 수 없지만 상하이의 전염병 상황이 점진적으로 개선됨에 따라 상하이가 전면적인 차단이 해제되면 수요가 반등할 여지가 있다. 



또한, 금주 열연 생산량은 30,100톤 증가하고 공장 재고는 104,600톤 감소했으며 시중 재고는 52,200톤 증가하여 명목 수요가 소폭 반등했음을 나타낸다. 



현재 중국 북부 물류는 약간 완화되었다. 그러나 중국 동북부 항구는 여전히 전염병의 영향을 받고 있다. 따라서 현재의 공장재고의 급격한 하락은 시장 진출을 위해 부분적으로 가속화될 수 있고 일부는 시중 재고로 이전될 수 있으며, 은닉재고가 점진적으로 시장에 나오면서 유통 재고는 늘어날 여지가 있을 수 있다. 




[냉연 코일] 전국 24개 주요 도시의 1.0mm 냉간 코일 평균 가격은 5,569위안/톤으로 전 거래일보다 7위안/톤 하락했다. 일부지역은 동가 유지했고, 일부는 20-40위안 하락했다. 



오늘 선물은 상승하다가 하락했다. 현물시장의 호가는 혼돈상태였다. 일부 상인의 호가는 대부분 안정적이었다. 심리 면에서 남쪽은 최근 홍수철에 접어들었고 시장 수요가 뒤처질 수 있다. 상인들은 더 신중해졌으며고 현재는 주로 출하 기반으로만 거래를 한다.



이번 주 냉연재고는 430,500톤으로 전주 대비 10,800톤 감소, 시중 재고는 1,368,100톤으로 26,000톤 감소했다. 주간 소비량은 838,100톤으로 전월 대비 0.50% 증가하였다. 전체적으로 13일 중국 냉연코일 가격이 약세 등락을 보일 것으로 예상된다.




[후판] 전국 24개 주요 도시의 20mm 일반 후판 평균 가격은 5,236위안/톤으로 전 거래일보다 1위안/톤 하락했다. 대부분의 하락한 지역은 10위안 수준이고, 나머지 지역은 동가유지했다. 항저우만 20위안 하락했다. 



제철소의 주간 생산 및 재고 데이터에 따르면 이번 주 후판의 주간 생산량은 8,400톤 감소, 공장 창고는 36,800톤 감소, 시중 창고는 16,800톤 증가하여 판매 압력이 상인에게 이전되었다. 



그리고 운송 중인 자재가 증가하고 있다. 말단 수요 부진의 영향을 받아, 현 단계에서 일부 제철소는 재고를 줄이기 위해 감축 관리 계획을 시행했다. 핵심 지역에서 주변 소도시로 재고 이전이 나타난다. 전체적으로 13일에는 후판 가격이 약세를 보이며 조정될 것으로 예상된다.




원자재 및 연료 시장



[철광석] 산둥성 수입 철광석 현물 시장 가격이 소폭 하락했고 시장 심리는 상대적으로 안좋았다.  산동 지역은 일조 PB 분광은 925위안에 거래된다. 



[코크스] 시장은 약세였다. 산지의 코크스 기업은 생산 열정이 좋았다. 여러 곳의 재고가 축적되었지만 전체 재고 압력은 크지 않고 대부분이 적극적으로 출하하고 있다. 제철소가 정상적으로 생산하고 있고, 코크스 입하량이 더욱 개선되었으며, 재고가 지속적으로 증가하여 대부분 합리적인 수준이다. 재고를 늘리려는 제철소의 의지가 약하고 시장이 약하게 움직이고 있다.



[고철] 전국 45개 주요 시장의 고철 평균 가격은 3,303위안/톤으로 전 거래일 가격과 같았다. 어제 철강 가격 반등이 증가하고 시장 신뢰가 높아졌다. 스크랩 사이트 및 거래자로부터의 견적이 하락을 멈추고 반등하기 시작했다. 일부 고품질 스크랩이 상승을 주도했지만나머지는 그렇지 못했다.  최근 남부지방 호우의 영향으로 고철의 가공 및 운송이 제한되고 있고, 여전히 공급이 불안정한 점을 감안할 때 단기 고철 가격은 조정될 것으로 예상된다.



철강 시장 전망



공급: 이번 주 철강 5종 생산량은 10,087,200톤으로 전주 대비 47,300톤 증가했다.



재고: 이번 주 철강 재고 총량은 2254.74백만 톤으로 전주보다 344,700톤 감소했다. 이 중 제철소 재고는 700만5900톤으로 전주보다 1만9300톤 증가했으며, 유통 재고는 1554만1500톤으로 전주보다 36만4000톤 감소했다.



원가 : 40개의 독립 전기로 건설 제철소의 평균 비용이 4,995위안/톤, 평균 이익이 -35위안/톤으로 추정된다.



일부 제철소의 이익이 감소하거나 마이너스됨에 따라 광동, 운남, 구이저우 및 기타 지역의 제철소에서 감산 노력을 강화하고 공급 측면의 확대가 억제되었다. 동시에 남부지방의 폭우가 가혹하고 복잡한 중국 전염병 상황과 결합하여 이번 주 철강 수요가 전반적으로 약세를 보였다. 방역 상황이 점차 개선되면서 수요가 다음 주에 살아날 수 있다. 단기 철강 가격은 변동성이 약하고 수요가 개선되면 철강 가격이 반등할 여지가 있다.


덧붙이는 글

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