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[초점] 인도 선철 수출, 미국 터키 시장 수요로 안정적
  • 기사등록 2022-04-27 09:42:46
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인도 선철은 중국 향으로 가는 물량이 가장 많지만, 전년 동기 대비해서는 급락한 수준이다. 현재는 미국, 터키가 주요 시장으로 부상하고 있으며, 선철 수요는 기본적으로 미국에서 증가세를 지속하고 있어 든든히 지탱하고 있다. 





현재 인도에서는 Vedanta, JSPL가 최대 선철 수출업체로 나서고 있으며, 러시아-우크라이나 부재를 이용한 인도 수출업체가 도움을 받고 있다고 봐야한다. 




인도의 선철 수출 출하량은 인도 회기 22년(2021년 4월-2022년 3월)에 107만 톤으로 기록되어 이전 회계 연도에 비해 거의 안정적인 전년 동기 대비 안정적인 수치를 기록했다.




중국에서의 생산 억제로 인해 중국으로 수출이 눈에 띄게 감소했음에도 불구하고 강한 수요에 따른 미국과 터키로의 증가된 출하량에 힘입어 인도의 생산량은 유지되었다.



중국 최대 수입국이지만 물량 급감



중국은 검토 기간 동안 인도 선철의 최대 수입국인 25만 톤으로 전년도(FY21) 52만 톤에 비해 절반 이상 감소했다. 세계 최대 철강 생산국인 중국이 강력한 감산 조치를 취했다.



(i) 21년 철강 생산량을 10억 톤(bnt) 이상이었던 CY20의 철강 생산량보다 낮게 유지

(ii) 동계 올림픽 전에 맑은 하늘을 확보.



또한 '20년에는 전 세계 대부분의 주요 경제가 팬데믹으로 마비되었던 3~4월 이후 경기 회복에 따른 수요 강세에 따라 중국의 수입이 급증했으나 상황이 달라졌다. 이에 따라 중국 철강업체의 선철 수요가 감소해 수입량이 감소했다.



미국, 터키 수요 증가



흥미롭게도, 미국은 지난 회계연도에 21만 톤으로 인도에서 두 번째로 큰 선철 수입국으로 부상하여 전년 대비 320% 증가했다.



미국은 2025년에 전기로(EAF) 제강 시장 점유율을 80~85%로 늘릴 계획이며 2024년에는 1400만 톤의 추가 생산 능력이 발표될 예정이다. 증가하는 수요를 충족시키기 위해 선철을 수입하기도 한다.



터키는 FY22년에 140만 톤으로 세 번째로 큰 수입국이었다. 정부가 선철 수출에 관세를 부과한 후 러시아로부터의 수출이 감소하는 가운데, 주요 구매자인 터키는 원자재를 조달하기 위해 새로운 시장에 공급할 수 있는 기회로 다른 주요 수출 국가를 찾고 있다. 



또한 2월 말 러시아-우크라이나 전쟁이 발발하면서 미국과 터키 모두 브라질과 인도와 같은 다른 주요 공급업체로 눈을 돌렸다.



특히 러시아는 최대 선철 수출국이고 우크라이나는 세 번째로 큰 수출국으로 두 나라 모두 세계 무역의 약 54%를 차지한다.




Vedanta, JSPL 최대 수출업체



인도의 선도적인 선철 업체 중 하나인 Vedanta Limited는 FY22년에 40만 톤으로 최고 수출업체가 되었으며, 이는 이전 회계연도의 23만 톤에 비해 74% 증가한 수치이다.



Vedanta 수출은 지난 회계연도의 생산량 증가에 힘입어 증가했다. 최신 보고서에 따르면 Vedanta는 FY22에 790,000톤(t)의 선철을 생산했는데, 이는 FY21의 자본 수리 후 고로의 더 나은 운영 능력으로 인해 전년 대비 33% 증가한 수치이다. 또한 FY21 생산은 전국적인 Covid-19 잠금의 영향을 받았다.



FY21 최대의 선철 수출업체이었던 JSPL은 FY22에 2위로 내려 앉아 전년 동기 대비 50% 감소한 21만 톤을 수출했다.



시장 전망



주요 공급국인 러시아와 우크라이나가 시장에서 철수함에 따라 450만 톤의 잉여 생산량을 보유한 인도가 현재 회계연도에 EU, 미국, 터키와 같은 주요 소비자를 수용할 태세를 갖추고 있다고 할수 있다.



최신 보고서에 따르면 2022년 2월 중순 이후 인도에서 약 300,000톤의 선철이 미국으로 예약되었으며, 그 선적은 4~5월에 예정되어 있다.




놀랍게도 인도의 선철 수출 가격은 4월 중순 FOB 동부 해안 톤당 820달러까지 치솟았으며, 이는 3월 초보다 25% 상승한 것이다.



이와 유사하게 러시아, 우크라이나에 이어 세계 1위의 선철 공급국인 브라질의 수출 가격도 3월 초 $650/t 수준에서 4월 중순에 $935/t FOB 수준으로  급등했다.



그러나 인도가 올해에도 생산 통제 조치를 계속할 것이기 때문에 중국에 대한 인도의 수출은 여전히 낮을 수 있다.


덧붙이는 글

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