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[특집] 전기차는 중국 자동차 산업의 주요 성장 동력
  • 기사등록 2022-04-18 06:34:19
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본 기사는 중국 자동차 제조업체 협회(CAAM)의 부사장 겸 사무총장인 Fu Bingfeng이 최근 발표한 내용을 편집, 재구성한 것이다.


전세계적으로 계속되는 반도체 칩 부족사태와 함께 중국에서의 코로나 확산이 자동차 시장을 강타하고 있다. 여기에 러시아-우크라이나 전쟁은 전기차 배터리에서 사용되는 원자재 특히 니켈과 같은 금속 공급망은 엄청난에 영향을 미쳤다.



중국은 '22년에 신에너지 차량 판매 500만대 달성을 목표로 하고 있다. 또한 자동차 산업의 전기차로의 변환을 가속화하는 '이중 탄소'정책이 주요 이슈가 되기도 한다.



(사진 = 중국 전기차 조립 라인, 기사와 무관)



올해 1분기(Q1CY'22) 추세로 볼 때 중국의 GDP 성장의 핵심 축인 중국 자동차 산업은 안정적인 실적을 유지했다. 그러나 최근 2년 가까이 지속된 "핵심 부족"(반도체) 위기와 같은 일련의 불확실한 요소가 업계를 짓누르고 있다. 파워 배터리의 원자재와 같은 벌크 상품의 급격한 가격 상승은 세계 자동차 산업에 그림자를 드리우고 있다.



중국 자동차 제조업체 협회(CAAM)는 치솟는 제조 비용으로 인해 많은 자동차 회사가 올해 초부터 판매 가격, 특히 신에너지 자동차(NEV)를 인상했다고 밝혔다. 게다가 최근 코로나19 사태로 시장의 하방 압력이 더욱 커졌다.



CAAM 데이터에 따르면 금년 3월 생산 및 판매는 224만1000개, 223만4000개로 전월 대비 23.4%, 28.4% 증가했지만 전년 동기 대비 9.1%, 11.7% 감소했다. 올해 1월부터 3월까지 자동차 생산과 판매는 각각 648만4000대와 6509만9000대로 전년 동기 대비 2%, 0.2% 증가했다.



배터리 공급망



그러나 3월 중국의 자동차 생산 및 판매는 감소했지만, 1분기 전체 추세에서 산업은 여전히 안정적인 성장을 유지했다. 특히 독립 브랜드의 실적이 밝다. 데이터에 따르면 중국 자체 브랜드는 3월에 총 904,000대의 차량을 판매하여 전월 대비 42.1%, 전년 대비 21.5% 증가하여 전체 승용차 판매의 48.5%를 차지했다.



CAAM은 또한 올해 1분기에 중국의 전력 배터리 설치 용량을 발표했다. 중국의 3월 전력전지 총 설치용량은 21.4GWh로 전년 동기 대비 138%, 전월 대비 56.6% 증가해 빠른 성장을 보였다. 삼원계 리튬 배터리의 총 적재량은 8.2GWh로 전년 대비 61.2% 증가했다.



데이터에 따르면 전력 배터리의 설치 용량이 두 배로 증가하고 있지만 러시아와 우크라이나 간의 갈등이 고조되면서 알루미늄, 니켈 및 구리를 포함한 비철금속 공급에 영향을 미쳤다. 이는 전 세계 신에너지 자동차 산업에 막대한 영향을 미칠 수 있다.



니켈은 전기자동차 동력전지 제조의 업스트림 핵심 원료로 주로 동력전지의 3원 양극재 제조에 사용되며, 3원 동력전지는 시장 점유율의 거의 절반을 차지한다.



파워 배터리의 원재료 가격이 급등하면서 전기차에 들어가는 완성차 업체들의 원가가 치솟았고, 이는 완성차 업체들의 생산 대수에 반영되고 있다. 2분기에는 원자재 가격 상승에 따른 파워 배터리 가격 및 NEV 상승세가 반영될 전망이다. 동시에 전력 배터리의 설치 용량은 다시 변동하고 성장은 상대적으로 더딜 수 있다.



코로나 영향



이전에는 폭스 바겐, 도요타, 닛산, 포드, 스즈키, 볼보 등 많은 자동차 회사가 "코어 부족"으로 생산을 중단했다. 세계에서 가장 큰 자동차 시장을 보유하고 있음에도 불구하고 중국 자동차 제조업체는 칩 요구량의 5%만 국내 회사에서 조달한다. 2022년 초부터 여러 자동차 딜러는 판매 중인 모델의 재고 수준이 낮기 때문에 현재 새 모델이 고객을 유지하기 위해 보증금을 받아 놓은 상태로 배송 압력이 더 크다고 보고했다.



"코로나의 영향으로 자동차 제조업체의 생산 능력과 효율성이 감소했으며 일부 자동차 회사는 생산을 줄이거나 중단하기까지 했다. 이로 인해 3월 자동차 생산 및 판매가 작년 같은 기간보다 크게 감소했다."라고 Bingfeng이 말했다.



CAAM은 제품에 대한 소비자 수요가 증가하고 전염병이 소비자의 자동차 구매 능력과 자신감에 미치는 영향으로 인해 일시적으로 원활한 제품 거래를 달성할 수 없어 소비 모멘텀이 크게 부족하다고 지적했다.



'듀얼 카본'과 NEV



핵심 칩 부족, 원자재 가격 급등 및 중국 내 코로나 발생으로 세계 자동차 산업이 저점에 빠졌다. 현재 자동차 산업 발전의 핵심 지표인 NEV 판매는 22년 1분기에도 계속해서 성장했다. 3월 NEV의 생산과 판매는 각각 465,000대와 484,000대로 전년 동기 대비 11배 증가했다. 순수 전기차는 37만6000대, 39만6000대로 판매됐다. 1분기 NEV 생산 및 판매는 129만3000대와 125700만대를 기록했다.



NEV는 오늘날 자동차 산업에서 가장 밝은 분야이며 시장은 정책 중심에서 시장 중심 개발로 이동했다. 중요한 것은 "탄소 피크, 탄소 중립" 목표의 구현과 함께 중국의 자동차 부문이 전기화 전환을 계속 가속화할 것이라는 점이다. CAAM은 NEV의 연간 생산 및 판매가 2022년에 500만 대에 이를 것이라고 예측한다.



수출



중국 자동차 회사들은 3월에 170,000대의 차량을 수출하여 전월 대비 5.5% 감소했지만 전년 동기 대비 28.8% 증가했다. NEV 수출 증가율은 17.4%를 기록했다. 22년 1분기에 중국 자동차 제조업체는 582,000대를 수출했으며 이는 전년 대비 58.3% 증가한 수치이다. 승용차 수출은 45만2000대로 전년 동기 대비 61.9% 증가했고 상용차 수출은 13만1000대로 47.2% 증가했다.



CAAM은 전반적으로 중국의 자동차 수출은 비교적 높은 성장 추세를 유지했으며 2022년 자동차 수출은 전년 대비 20% 증가할 것으로 예상하고 1분기 데이터에 따르면 전체 수출이 20%를 초과했다고 덧붙였다. 전 세계적으로 유행하는 코로나와 지정학적 격변으로 인해 중국의 자동차 수출이 증가할 수 있다.


덧붙이는 글

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