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[이슈] 인도 철광석 가격이 12월에도 조정될 것인가?
  • 기사등록 2021-11-30 09:04:22
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Odisha 철광석 분광(Fe 63%) 지수는 11월 27일에 INR 400/t ($5.4)하락한 INR 5,600/t ex-mines($75.4)이다. 지수는 6~7월에 비해 40% 이상, 10월 초에 비해 약 7% 하락한 것이다.


마찬가지로, Odisha 철광석 괴광(Fe 63%) 지수는 INR 9,500/t($128)로 떨어졌으며, 이는 22 회계연도 1분기(21년 4월~6월)의 INR 14,000/t ($188)수준과 10월의 INR 10,000/t ($134)수준에서 30% 이상 하락한 것이다. 인도의 주요 철광석 생산 허브인 Odisha는 최근에 오퍼가를 INR 400-500/t ($5.4~6.7) 낮췄다.

 


여러 요인으로 인해 국내 철광석 가격이 압박을 받고 있다.



생산량 반등


인도의 철광석 생산량은 계절적 요인으로 인해 8월 1,800만 톤 이상에서 9월에 약 1,570만 톤(백만 톤)으로 감소한 후 10월에 반등했다. 4~9월 (FY 22년 상반기) 철광석 생산량은 1억 2082만톤이다. 인도 최대 철광석 생산국인 오디샤(Odisha)의 생산량이 전년 대비 85% 증가하는 등 생산량이 작년에 비해 크게 회복되었다. 인도의 철광석 생산량은 FY'20의 2억 4,500만 톤 이상에 비해 FY'21의 약 2억 4,000만 톤으로 감소했었다.


더욱이 21년 8~9월에 Odisha에서 경매된 운용리스에서 신규 생산이 시작될 예정이다. JSPL은 2차 Odisha 광산 경매에서 118.1%의 프리미엄에 낙찰된 Odisha의 Kasia 철광석 광구에서 운영을 시작했다. 광산의 총 자원은 철광석 2억 7,804만 톤이다.


Odisha는 10월에 393만 톤의 상용 철광석 배송을 기록했으며, 이는 9월의 338만 톤에 비해 16% 증가한 수치이다.


따라서 공급이 증가하고 있어 자연스레 가격이 하락할 수 있다.

 

글로벌 가격 하락으로 수입 급증


글로벌 철광석 가격이 급락하여 수입이 가능해지면서 국내 철광석 가격이 더 하락할 수 있다. 21년 하반기부터 시작되는 중국의 만연한 철강 생산량 감소 및 전력 배급은 벤치마크 철광석 분광(Fe 62%) 가격을 5월 $230/t 이상에서 $100/t CFR China아래로 낮췄다.남아프리카 공화국의 광석 덩어리는 이미 선적된 화물과 항구에 도착할 것으로 예상되는 자재를 포함하여 11월-12월에 600,000톤 이상으로 기록되었다.


11월 초 글로벌 가격의 급격한 하락으로 인도 철강밀의 문의가 급증했다. 12월 첫째 주에만 220,000톤 이상의 물량이 인도 서부 항구에 도착할 예정이다. 따라서 당연히 국내 가격은 어떠한 지지도 얻지 못게 된다.

 

 

재고 청산

 

우선, Odisha에서 2020년에 경매된 만료된 임대차 계약이 재고를 청산할 수 있게 되어 추가 공급이 시장에 쏟아질 것으로 예상된다. 잠정 명령은 많은 임차인에게 이익이 될 것이다. 일부 광산들이 총 재고를 청산하는 데 한 달이라는 시간이 충분하지 않고 일부 회사는 추가 시간을 찾기 위해 법원을 옮겼지만 일부 광산들이 제안을 갱신하면서 추가 공급이 들어오기 시작했다.

 

 

NMDC Chhattisgarh의 소싱 하락


특히, 시장 전반에 걸쳐 국내 펠릿 가격의 급격한 하락으로 인해 펠릿 제안이 해면철 생산자에게 경쟁이 되면서 철광석 덩어리 가격이 압박을 받고 있다. Chhattisgarh 기반 스폰지 철 생산자가 NMDC의 소싱도 줄였다고 시장에 알려졌다. Chhattisgarh에 기반을 둔 NMDC의 철광석 채광 소싱이 전월 63건에서 11월 최대 78건으로 증가했지만 많은 중소 생산업체에서 철광석 조달 규모를 축소했다.


펠릿 경쟁력은 괴광 가격에 영향


국내 펠릿 가격은 최근 1개월 반 동안 석탄 수입가격 급락과 수출심리 악화에 따른 해면철 가격 약세로 하락했다.


국내 펠릿(Fe 63%) 지수인 PELLEX는 11월 23일 INR 10,900/t의 마지막 평가에 비해 INR 550/t 낮은 INR 10,350/t DAP Raipur로 떨어졌다.


Raipur 펠릿 지수는 5월 INR 17,000/t, 10월 중순 INR 13,800-14,000/t에서 이 수준으로 급락했다. 인도 중부 펠릿 생산업체는 현재 INR 10,500-10,800/t exw로 제공하고 있지만 Odisha 및 Karnataka는 또한 가격을 인하했다.


이에 따라 해면철 생산업체들은 가격 급락으로 펠릿 소싱을 확대할 가능성이 높아짐과 동시에 철광석 괴광 가격에 압박을 가하고 있다. 이는 해면철 생산자들이 시장의 가격 변동에 따라 철광석 기반 DRI 대신 펠릿 기반 DRI 생산으로 전환하는 옵션이 있기 때문이다.


 

전망


수입 물량의 급격한 증가와 펠릿 가격의 급격한 조정으로 인해 광산업체부들이 판매를 늘리기 위해 철광석 가격을 낮출 것으로 예상되었다. 그러나 10월 축제 시즌과 11월 첫째 주 동안 거래량이 적었음에도 불구하고 광석 트레이들들은 오퍼를 보류하여 11월 거래량을 축소했다.


그럼에도 불구하고 Odisha의 광부들이 늦게 오퍼가를 인하하기 시작했으며, 인도의 주요 철광석 광산회사인 NMDC가 12월 첫째 주에 가격을 인하할 가능성이 가장 높다는 인식이 확산되고 있다.


NMDC는 11월 판매에 대해 분광 INR 4,760/t($64), Baila 괴광(로열티 및 기타 법정 부과금을 제외한 적재 기준 가격)의 경우 INR 5,950/t($80)로 가격을 그대로 유지했다.


시장 소식통에 따르면 곧 또 다른 하락을 예상하고 있다.

 

덧붙이는 글

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