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[주간] 인도 철강 시장은 수요 부진으로 침체
  • 기사등록 2021-11-29 08:12:24
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인도 반제품 철강 시장은 48주(11월 22일 ~ 2121년 11월 27일) 동안 전지역에 걸친 철강 완제품 수요 부진으로 침체된 모습을 보였다.


완제품 봉형강 가격은 주간 기준 INR 500-2,000 ($6-26) 급락했으며 그 결과 철강 밀의 재고가 증가하고 철근 섹션에서 판매 압력이 관찰되었다.


더욱이 이번 주 국내 완제품 판재류 가격은 글로벌 가격의 지속적인 하락을 경계하는 바이어들의 수요 감소로 추가 하락했다.

 

 


판재류


이번 주 주요 시장에서 판재류 카테고리의 국내 거래 기준 가격이 추가 하락하면서 시장 가격은 현재 압연 가격보다 할인된 상태이다.


구매자들은 글로벌 가격의 지속적인 하락에 대해 신중한 태도를 유지하고 있는 반면, 다음 주에 예정된 철강사의 가격 정책 발표로 이번 주 동안 시장을 대체로 조용하게 유지하게했다.


대부분의 구매자는 할인을 기대했지만 11월까지 가격 지원을 발표한 제철소는 없는 것을 확인했다. 이어 곧 있을 가격 조정에서 철강 밀에서 약간의 가격 조정을 기대하고 있다.

 

봉형강류


이번 주에 유도로 경로를 통해 제조된 인도의 완제품 롱프로덕트는 주요 공급 지역에서 현물 시장의 수요 감소와 거래 부족이 관찰되었다. 가격은 전주 대비 INR 500-2,000/t 급락했다. 둔화된 문의 및 더딘 계약으로 제철소의 재고가 증가하고 있어, 철강사는 시장 요구 사항 및 원자재 가격 변동에 따라 가격을 낮추도록 압력을 받고 있다고 전한다.


IF 경로를 통해 10-25mm 크기로 제조된 Fe 500 등급 철근의 거래 가격은 INR 44,800-45,100/t ($602-606)exw-Raipur, INR 48,500-48,900/t($652-658) exw-Jalna이다.


Raipur에 기반을 둔 대형 구조용 철강 전문메이커가 제공하는 할인은 INR 1,500-1,800/t ($20-24)범위이며 200mm각의 거래 가격은 INR 51,000-51,400/t ($686-691)exw-Raipur였다.

Raipur에 기반을 둔 선재 메이커가 제공하는 할인은 5.5mm 범주에 대해 INR 1,200-1,500/t($16-20)이고 거래 가격 수준은 INR 45,200-45,400/t ($608-611) exw-Raipur, INR 45,100-45,300/t($607-610) exw-Durgapur이다.

 

철광석 및 펠릿


NMDC는 두 차례의 철광석 경매를 계획했는데 첫 번째 경매는 회사의 Bacheli 광산에서 나온 Fe 64%-67% 등급 재료 222,600t이고 두 번째 경매는 Kirandul 광산에서 나온 Fe 64%-65.5% 등급 광석 75,600t이다.(둘 다 Chhattisgarh). 경매는 2011년 11월 29일에 예정되어 있다.


Rungta Mines Ltd(RML)는 Jharkhand의 Chaliyama에 있는 연간 3백만 톤의 펠릿 공장에서 생산을 시작했고 확인했다. 회사는 유통시장에 약 INR 10,000-10,500/t($134-141)에 펠릿(Fe64-64.5%)을 제공하고 있다.


JSW Steel은 2111년 11월 24일 600,400톤(t)의 미분철광석(Fe 55-57%)에 대한 경매를 계획했다. 기본 가격은 광산 톤당 INR 500로 설정되었다. 308,100t의 물량이 기본 가격으로 계약되었다.


Tata Steel은 Odisha의 Keonjhar 지역에 있는 자체 Khondbond 광산에서 연간 8백만 톤의 철광석 처리 공장을 시운전했다.


국영 Odisha Mining Corporation(OMC)은 12월 3일 철광석 분광 및 괴광 경매를 예정하고 있다. OMC 광산에서 철광석 괴광 약 800,000톤과 분광 968,000톤이 경매에 나올 예정이다.


국내 펠릿(Fe 63%) 지수인 PELLEX는 11월 26일 DAP Raipur INR 10,350/t까지 급락했으며 11월 23일의 INR 10,900/t에 비해 INR 550/t 낮아진 것이다.


인도 펠릿 수출 지수(Fe 64%, 3% Al, FOB 동부 해안)는 $129/t로 전주 대비 $3 상승했다.


저품위 인도 철광석 분광(Fe 57%)에 대한 주간 수출 지수는 $6/t 상승하여 인도 동부 해안에서 $32/t로 올랐다.


석탄


호주의 프리미엄 저휘발성(PLV) 경질점결탄(HCC) 가격은 이번 주에 거의 $50/t, 즉 13.5% 하락했다. 호주의 일반적인 날씨로 인한 공급 부족에도 불구하고 수요가 감소했기 때문이다.


거래 활동은 대부분의 최종 사용자가 비켜나 있고 최근의 변동성으로 인해 단기적으로 거래할 시급성을 보이지 않았기 때문에 거래 희박 상태를 유지했다.


한편, 시장 참가자들 사이에서는 호주의 주요 생산 허브인 퀸즐랜드의 폭우에 대한 예측에 대한 잠재적 공급 우려가 우세했다.


프리미엄 HCC 등급의 최신 가격은 약 $364/톤(t) FOB 호주, $440/톤 CNF 및 $383/톤 CNF 인도로 평가된다.

 

남아프리카 공화국의 RB1 가격은 새로운 Covid-19 변종을 둘러싼 불확실성 속에서 $150/t에 정착하기 전에 지난주에서 잠시 반등했으며 RB2 및 RB3에 대한 할인은 각각 $12/t 및 $24/t로 평가되었다.


철 스크랩


인도의 수입 스크랩 거래는 공격적인 계약이 관찰되지 않은 채 또 한 주 동안 침묵을 지켰다. 수입 스크랩 제안은 지난주에 비해 약간 조정되었다. 시장 참가자들은 부진한 국내 시장 심리로 인해 추가 가격 조정을 계속 기다리고 있다.


파쇄 스크랩에 대한 새로운 오퍼는 $550-555/t CFR Nhava Sheva로 견적되고 있으며 전주 대비 $5-10/t 하락했다.


이번 주 초 구자라트에 소재한 한 공장에서 약 1,000톤의 UAE산 컨테이너 HMS 1 스크랩이 $475/t CFR에 계약되었지만 대부분의 오퍼가는 $480-485/t CFR 수준이다.

 

선철, 빌렛


반제품 가격은 열탄 가격 긴축 속에 수요 감소로 인해 다음 주에도 변동성이 계속될 것이라고 한다.


인도 철강 반제품 가격은 글로벌 경기 침체에 따른 완제품 수요 둔화로 추가 하락 국내 빌렛 가격은 지역별로 INR 500~1,700 INR ($8-23)하락했다.


해면철 오퍼가는 INR 500-1,000/t ($8-13)까지 급락했으며 중부 및 동부 지역에서 볼 수 있는 INR 700-1,000/t ($9-13)의 큰 하락이 나타났다.


IF-루트 빌렛 수출 오퍼는 $15-20/t 감소하여 $550/t exw-Durgapur로, 육로 배송재는 $575/t, CPT 네팔에 해당한다.


해면철(FeM 80%, 럼프 100%)의 수출 가격은 $10/t 하락한 $440/t CPT Benapole로, $470/t CFR Chittagong에 해당한다. 이번 주에 약 2,000t 거래가 확인되었다.


제강 등급 선철 가격은 전주 대비 INR 700-2,400/t ($9-32)하락했다. 가장 급격한 하락은 인도 중부에서 INR 2,000-2,400/t($26-32)로 기록되었으며 남부, 북부에서 INR 700-1,400/t로 뒤를 이었다.


Tata Metaliks는 선철 가격을 INR 1,800/t, 주물 등급에 대한 새로운 가격은 INR 44,200/t($594), 기본 등급 선철은 INR 41,200/t($554)이다. 가격은 exw-Kharagpur이며 콜카타 및 하우라 시장에 적용된다.


인도 서부에 기반을 둔 Vedanta Resources는 구자라트에 기반을 둔 구매자를 위해 선철 가격을 톤당 INR 1,000로 인하했으며 수정된 가격은 DAP Ahmedabad당 약 INR 48,000($646)로 보고되었다.


SAIL은 11월 25일 Odisha의 Rourkela Steel Plant(RSP)에서 제강 등급 선철 9,500t에 대한 경매를 개최했으며 전체 수량은 INR 36,720/t exw($494)의 가중 평균 가격으로 성약되었다.

 

철 합금

전체 시장은 망간 합금과 페로실리콘 가격이 반등하는 혼재된 추세를 보였고, 페로크롬 가격은 중국 수요 부진으로 하락했다.

 

덧붙이는 글

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