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[주간] 중국 철강 시장, 철광석은 계속하락 석탄은 상승 - 중국 철강 시장 (2021.9.20) - 철근은 상승을 시작하나 열연은 아직
  • 기사등록 2021-09-20 09:40:01
  • 기사수정 2021-09-20 09:42:53
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중국 철강 시장 가격은 정부가 생산에 더 많은 제한을 가하는 등 혼조세를 지속했다. 철광석과 국내 열연코일(HRC) 가격은 수요 부진으로 하락했고 철근 가격은 기상 여건이 좋아지면서 수요가 개선되면서 반등했다.

 

(사진 = Steel Mill Painting)


HRC 수출 오퍼는 변함이 없음


중국 밀의 수출 오퍼는 계속해서 $970-1,000/t FOB China 주변을 맴돌고 있다. 중국 소재에 대한 낮은 선호도는 잠재적인 수출세 부과로 인해, 인도 및 러시아와 같은 다른 수출 국가의 경쟁력 있는 오퍼보다 낮다. 한편, 높은 해상 운임과 전력 소비 감소에 대한 추가 감산 발표로 인해 철강사들은 오퍼가를 낮추지도 못했다.


반면, 내수 열연 가격은 RMB 120-140/t로 RMB 5,730-5,780/t (동부는 RMB 5,850-5,920/t)으로 하락하면서 압력을 받았다. 한 주 동안 남동부 지방에서 COVID-19 사례가 증가했다는 소식으로 시장이 둔화되기도 했다.


수요 개선에 따른 국내 철근 가격 상승


이번 주 중국 철근 시장 가격은 40-50RMB/t 상승했는데, 이는 유리한 기상 조건에 따른 수요 격변과 단기적으로는 생산량 감소에 대한 기대 때문이다. 현재 가격 수준은 일주일 전 RMB 5,250-5,280/t(중국 북부)에 비해 소폭 오른 RMB 5,300-5,340/t 수준이다.


중국 국내 빌렛 가격은 주말로 소폭 상승


중국 Tangshan의 스틸 빌렛 가격은 전주 대비 RMB 10/t($1/t) 상승했다. 국내 빌릿 가격은 13% VAT 포함 RMB 5,210/t($806/t)였다. 중국 SHFE 철근 2201 선물 계약은 어제 9월 17일 RMB 5,478/t($849/t)로 마감되어 RMB 162/t($25/t) 하락했다.


사강 스크랩 가격 인하


중국 최대 EAF 철강업체인 Shagang Jiangsu는 생산 제한으로 인한 스크랩 활용 감소로 9월 스크랩 조달 가격의 첫 번째 인하를 발표했다. 철강업체는 21년 9월 17일부터 모든 등급에 대해 RMB 70/t($11)의 스크랩 구매 가격을 인하했다. 조정 후 HMS(6-10mm) 가격은 13% VAT를 포함하여 톤당 RMB 3,710($575)이며 본사도착도 조건이다.

 

철광석 현물 가격 추가 하락


중국 현물 철광석 Fe 62% 가격은 이번 주 $122.6/t CNF China에서 시작하여 $100.8/t, CNF China 주말로 하락했다. 중국 제철소는 일반적으로 10월 골든위크 휴가 2~3주 전에 더 많은 철광석을 구매하기 시작한다. 그러나 수요는 지난해와 비슷한 수준은 아닌 것으로 보인다. 시장의 철광석 공급은 10월 로딩카고가 많아 높은 편이다.


중국 공장의 재고는 낮지만 철강 생산 억제를 둘러싼 불확실성으로 인해 조달이 부진했다. 가격에 대한 잠재적인 하락은 4분기에도 이어질 가능성이 있다.


2021년 생산 억제로 인해 철광석 수요가 감소했으며 최근 몇 달 동안 중국 제철소에서 더 엄격한 규제가 시행되고 있다. 올해 첫 7개월 동안 조강 생산량이 증가하면서(+8%, y-o-y) 중국은 남은 기간 동안 철강 생산을 억제했다. 국가통계국의 데이터에 따르면 8월 조강 생산량은 이미 전년 동기 대비 13% 감소한 것으로 나타났다. 그 결과 7월 중순에 최고치를 기록한 후 럼프(괴광), 분광 및 펠렛에 대한 수요가 감소하고 있다.

철강사들은 생산 억제에 비추어 철광석 재고를 줄이기 위해 계약된 화물을 재판매하고 있다. 분광과 괴광의 화물은 할인된 수준으로 유통 시장에서 판매되는 것으로 들린다.

이번 주 중국 주요 항구의 철광석 재고량은 1억 3,010만 톤으로 전주 대비 400,000톤 감소했다.

 

원료탄 가격은 공급 우려로 10년 만에 최고치 경신


제한된 현물 공급 상황에서 중국 외 아시아 시장에서 적극적으로 구매하면서 이번 주 해상용 경질점결탄(HCC) 가격이 계속 급등하여 10년 만에 최고 수준에 도달했다. 중국 국내 점결탄 시장은 지속적인 환경 및 안전 규정으로 생산이 제한됨에 따라 강한 상승세를 보인 반면, 철강 마진이 양호해 수요가 견조한 상태를 유지했다.


프리미엄 HCC 등급의 최신 가격은 약 $379.00/t FOB Australia로 평가되며 이는 일주일 전에는 $336.00/t FOB였다.

 

덧붙이는 글

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