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최근 해상 화물에 대한 중국의 구매 관심이 크게 증가하면서 최근 인도 국영 제철소는 지난 1주일 동안 수출용으로 약 100,000톤의 철강 빌렛을 계약했다.

 

(사진= 빌렛 연주기 조업)


이 국영 철강사는 9월 9일 FOB 인도 동부 해안에서 $620-625/t에 4SP 등급 빌렛(150mm) 30,000t에 대한 수출 입찰 계약을 체결했으며, 이는 9월 8일에 체결된 입찰에서 $30/t 상승한 것이다. $590-$595/t FOB대와 비슷한 가격 수준에서 지난 주말에 또 다른 거래가 성사되었다.


빌릿의 주요 수출국인 인도는 7월에 0.73백만 톤으로 6월에 0.55백만 톤으로 33%의 수출량 증가를 기록했다. 수출 물량은 연간 약 6-7백만 톤으로 기록되었다.

 

확고한 수요에 선물 상승

 

최근 중국의 구매 관심이 급증한 것은 가을철 철강 수요 성수기가 시작되고 좋은 날씨가 건설 활동을 뒷받침하는 중국 철강 선물의 상승으로 직접 확인할 수 있다. 예를 들어, 상하이 선물 거래소(SHFE)에서 가장 활발하게 거래되는 철근 계약 (2201월물)은 RMB 5,682/t($879)로 상승하여 8일 대비 RMB 230/t($36/t)이 회복되었다.

 

9월 2일 RMB 5,290($816.67) 부근에서 맴돌던 SHFE의 동일한 철근 계약과 비교해보면, 이는 철근 선물 가격이 약 1주일 만에 $60/t 이상 상승했음을 알 수 있다.


지난주 중국의 주요 철강단지인 탕산(Tangshan)의 빌릿 가격은 톤당 90위안($14) 상승했다. 중국 탕산의 강철 빌릿 가격은 2021년 9월 9일 하루 동안 50위안/t($8/t) 상승했으며 13% VAT를 포함하여 5,170위안/t($800/t)에 머물렀다.


타이트한 공급에 석탄 랠리


주요 철간생산 지역에서 에너지 집약적인 철강 제련에 부과된 규제로 인해 국내 철강 가격이 높게 유지되었다. 그와는 별개로, 공급 타이트함을 배경으로 빠르게 상승하는 점결탄과  코크스 가격이 철강 가격을 상승시키고 있다.


몽골에서의 선적을 방해하는 검역 규칙도 공급 문제를 지속시키고 있다. 게다가 최근 정부가 9~12월 광산 조사를 발표하면서 공급 문제가 악화됐다. PLV 점결탄의 중국 내 가격은 지난주 국가발전개혁 위원회 (National Development and Reform Commission)가 부과한 가격 상한선인 3,500위안/t를 넘어 4,035위안/t($625.70)에 이르렀다. 호주 석탄에 대한 비공식 금지는 2020년 후반부터 이어져 왔니다.


비용 압박


따라서 중국의 고로 제철소의 원가 압력이 철강 가격을 상승시키는 반면 EAF 공장은 원가 측면에서 상대적으로 더 나은 위치에 있다. 이러한 시나리오에서 수입 철강재는 수요의 계절적 증가로 구매 가능하게 되었다.


베트남과 중동에서 수입된 빌렛 물량에 대한 중국의 관심 증가로 인해 최근 가격이 상승했다. 그러나 지속적인 전력 공급 문제가 철강 생산에 영향을 미치고 매년 약 5백만 톤의 반제품을 수출하는 주요 해상 빌렛 공급업체인 이란으로부터의 수입에도 영향을 미치고 있다. . 이것은 인도 철강에 유리하게 작용하는 것 같다.

 

이 랠리는 언제까지 계속될까?


중국이 14차 5개년 계획 기간에 국내 철강 생산을 제한하겠다는 약속, 몽골로부터의 공급 제한, 석탄 수입 제한 등으로 중국내 공급이 타이트해질 가능성이 있다. 이와 함께 성수기 건설용 철강 수요 증가로 중국 철강 가격이 높게 유지돼 수입이 늘어날 전망이다. 인도 등 주요 수출업체에게는 상당한 이점이 있다.


그러나 과거 경험에 따르면 중국 당국은 국내 가격이 다운스트림 산업에 피해를 줄 수 있는 수준 이상으로 상승할 때마다 개입해 왔다. 이는 최근 정부의 투기 단속과 원자재 가격 조정 노력으로 입증되었다. 따라서 내수 가격을 통제하려는 경우, 중국 수입 수요가 줄어들 수 있다. 그러나 이것은 중요한 마이너스 요소로 간주되어야 한다.

 

덧붙이는 글

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  • 기사등록 2021-09-12 08:02:44
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