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9월에 수출세를 결론을 내지 못한 상황에서 나온 시장은 8월 수출실적을 보고 9월 중순 경 확정될 수 있을 것이라는 반응을 보였다. 어제 발표한 중국 철강 수출은 미묘하다. 전년 동기로는 40% 가까이 증가했지만 7월대비는 10%이상 줄었다. 일단 수출증치세 환급취소에 따른 영향으로 보인다. 또하나는 수출세 불확실성으로 수출업체도 가격을 적정가격으로 책정할 수 업고, 수입자들도 수출세 위험 부담을 안고 사야 하는 입장이라 이러지도 저러지도 못한 상황으로 수출이 줄은 것으로 보인다. 한국에서도 근 2개월 정도 열연, 후판의 수입 성약이 매우 저조했다. 중국 당국은 어쨌든 소기의 목적은 달성한 듯 싶다. 추가로 수출세를 부과할지는 미지수이다. 현재와 같은 상황이 이어진다면 더 머리가 아프다. 빨리 결론이 나야 하는데.... (아래글은 랑게스틸연구소의 왕징 연구원을 참조한다)

 

   
중국 해관이 발표한 자료에 따르면 2021년 8월 중국 철강제품 수출량은 505만3000톤으로 전년 동기 대비 37.4% 증가했으며 1~8월 누적 철강제품 수출량은 4,810만4000톤에 달했다.  전년 대비 31.6% 증가한 것이다.

 

8월 중국의 철강 수입량은 106만3000톤으로 전년 동기 대비 52.5% 감소했고, 1~8월 수입 철강은 946만톤으로 전년 동기 대비 22.4% 감소했다

 

(사진 = High Rise Steel Building City)


철강 수출은 계속 감소하고 수입은 낮은 수준에 머물고

 

8월 중국 철강 수출량은 7월 대비 61만6000톤 감소해 2019년 같은 기간에 비해 10.9% 감소했다. 철강제품의 수출량은 가격우위의 점진적인 상실, 해외수급격차 축소, 수출세 환급 취소 등으로 2개월 연속 감소세다.


8월 철강 수입량은 전월보다 14,000톤 증가해 여전히 낮은 수준이다. 전염병 상황 및 홍수 상황과 같은 동시에 수입 철강 가격은 아직 뚜렷한 이점을 형성하지 못하고 있다. 중국 수입 철강 가격은 톤당 1,440.7달러로 7월보다 톤당 91.8달러 올랐다.


글로벌 경기 회복세가 점차 둔화되고 철강 수급 패턴이 개선


중국물류구매연맹에 따르면 8월 글로벌 제조업 PMI는 55.7%로 전월보다 0.6%포인트 하락해 3개월 연속 전월 대비 하락했다. 지역별로는 아시아와 유럽 제조업 PMI가 전월에 비해 다양한 정도로 하락했으며, 미주 제조업 PMI는 전월과 동일하지만 전체 수준은 2분기 평균보다 낮았고, 아프리카 제조업 PMI는 50% 이상으로 반등했다.


글로벌 제조업의 성장 모멘텀이 약화되고 세계 경제의 회복세가 점차 둔화되고 있는 추세이다. 해외 경기 회복의 정점의 조짐이 점점 뚜렷해지고 있어 철강을 포함한 상품의 수요 확대 국면이 끝나가고 있음을 의미한다.


공급측면에서 세계철강협회에 따르면 통계에 포함된 64개국의 7월 조강 생산량은 1억 6170만 톤으로 전년 동기 대비 3.3% 증가했다. 중국의 조강생산은 2019년 같은 기간에 비해 상대적으로 빠르게 성장했다. 또한 일정한 증가가 있다. 세계 철강 산업이 전염병의 영향에서 벗어나 점차 공급이 회복되었으며 해외 철강 시장의 수급 패턴이 점차 개선되었다.

 

해외 수요 감소, 신규 수출 주문 감소 지속

 

수요가 정점에 이르면서 일부 해외 지역의 철강 시장 가격은 계속 하락하고 있으며 중국의 수출 호가는 비교적 안정적이다. 9월 6일 중국의 열연 코일 수출 견적(FOB)이 US$941/톤은 기본적으로 7월말과 동일하며 인도와 CIS 수출가격보다 각각 톤당 76달러, 66달러 높고 터키보다 톤당 34달러 낮다.

 

수출 저 가격의 이점은 불충분하며 특히 전염병의 영향을 받은 동남아시아의 수요가 계속 감소하여 중국 철강 수출에 영향을 미쳤다. 중국 철강 산업 수출 주문이 계속 줄어들고 있다. 중국 사물 인터넷 철강 물류 전문가의 데이터 위원회에 따르면 8월 철강 산업에 대한 신규 수출 주문 지수는 31.6%로 4개월 연속 수축 범위에 있었다.


국내 생산 압박 심화, 수출 자원 감소 우려


국내 조강 생산량 감소 효과는 이미 나타났고, 7월 전국 조강 생산량은 8,679만 톤으로 동기 대비 8.4% 감소했다. 올해 조강 생산량이 목표로 전년 대비 증가하지 않으면 후반기에 생산량을 더 줄여야 할 것이다. 최근 많은 제철소에서 9월 유지 보수를 위해 생산을 중단할 계획을 발표했다. 긴축 감산을 배경으로 수출 가능한 철강 자원량이 줄어들어 철강 수출이 위축될 전망이다.

또한, 정부는 초기에 철강 수출세 환급 및 관세 정책을 두 번 조정하여 철강 수출입 정책 방향을 제시했다. 일반 제품의 수출은 제어하고, 고급 제품의 수출 촉진하여 수출 시장의 질서를 유지한다는 것이다.


철강 수출은 계속 감소할 것으로 예상


해외시장 가격 조정 및 국내 철강수출세 리베이트 폐지로 철강수출의 가격우위가 크게 약화됨과 동시에 해외수요가 정점에 이르렀고 수출기업의 신규 수주 위축이 지속되고 있다. 손에 쥔 수출 오더 물량이 끝나면서, 향후 철강 수출 물량이 감소하는 추세를 보이고 있다.


수입면에서 해외 철강 수급 균형 조정 단계에 있다. 자원이 점진적으로 비축되면서 일부 국가의 제철소는 수출 점유율을 늘리기 시작했다. 수입 철강의 가격 우위가 나타날 수 있다. 철강 수입은 작지만 점진적으로 증가할 수 있다. 

 

덧붙이는 글

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  • 기사등록 2021-09-08 07:11:13
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